三大股指放量分化 游戏、传媒股再掀涨停潮 连板接力将重出江湖？
财联社4月12日讯，今日共53股涨停，9股炸板，封板率为85%；奥飞娱乐4连板，曲江文旅3连板，众兴菌业、新经典、慈文传媒、视觉中国、中国科传2连板，中瓷电子4天2板，英维克5天2板，卓易信息、精测电子、鼎通科技、荣信文化、锐捷网络、创益通、万兴科技、冰川网络、光线传媒20CM首板。盘面上，收涨个股3100只，收跌个股1705只；板块方面，手机游戏、传媒、智能音箱、国资云等板块涨幅居前，猪肉、食品加工、汽车整车、光热发电等板块跌幅居前。
中银证券认为，AI行情若松动意味着对应时间区间能获得绝对收益的其他行业数量占比或有提升，因此短期层面可做适当高低切换，但另一方面对比10年、13年科技节奏，本轮AI+行情持续性和高度并不逊于前几轮科技牛市，因此更值得去关注的是寻找AI+中的其他优势方向。当前仍是“业绩真空期”，年报、一季报业绩将在4月陆续落地，前期的行业增速表现将逐步验证，市场对于2023年度行业配置的预期方向也有望逐步聚拢。4月可能会演绎市场不同预期激烈交锋的相对复杂行情，重点关注具备“景气追逐”潜力的优质行业。1）年度主线中未被充分定价的“遗珠”：工业母机、工业机器人等“AI+制造”，国防军工；2）TMT主线之中，前期涨幅较低，当前具备周期上行催化的电子；3）受益于美债趋势性下行，近期部分子行业具备景气催化的医药；4）受益于基建投资的较强韧性，有望受到“一带一路”拉动的基建央企、国际工程；5）前期调整明显，当前部分子行业景气向好的：新能源（风电、储能）；6）景气周期向上、近期有望获得持续信号验证的农林牧渔（猪周期、鸡产业），线下消费（旅游景区、酒店餐饮）。
市场概述
指标显示，市场短线情绪以活跃区上方高开后，早盘快速回落后再度震荡走高，午后有所回落，但收盘依旧站在活跃区上方，市场人气进一步升温。
个股方面，传媒股奥飞娱乐4连板，旅游股曲江文旅3连板，数据要素板块中国科传、慈文传媒、传媒股新经典、视觉中国和农业股众兴菌业2连板。市场连板高度和家数同步增加，另外人工智能板块中多只人气龙头走出反包行情，市场资金的接力热情再度提升。
指数方面，三大股指全天表现分化，沪指高开后维持强势震荡并小幅收高，创业板指弱势震荡，盘中一度跌近1%，深成指则收盘微涨。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.05%，创业板指跌0.41%。
北向资金，今日合计净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。
焦点板块及个股
游戏、传媒板块持续站上风口，个股再掀涨停潮，奥飞娱乐4连板，慈文传媒、新经典2连板，冰川网络、光线传媒、荣信文化20CM涨停，游族网络、完美世界、名臣健康、国脉文化、中文传媒、凯撒文化涨停，富春股份、紫天科技、新媒股份涨超10%。中国银河证券研报指出，AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，有望实现降本增效。游戏行业对于产品内容的剧情、美工等方面都有着很高的丰富度需求。而借用AIGC可以通过人工智能辅助美术绘画、程序化人物及场景生成等多领域应用，显著降低游戏开发的成本和门槛。AIGC的应用将显著提高游戏的交互性、自由度和个性化设置，进一步提高用户的付费频次和付费深度，从而实现潜在的增收。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。
数字经济热度居高不下，数据要素和数据安全细分持续得到挖掘，数据要素方向视觉中国、中国科传2连板，遥望科技涨停，汇纳科技、通行宝涨超10%。数据安全方向中新赛克、京北方、浙江富润涨停，浩瀚深度、博汇科技、东方通涨超14%。东吴证券研报指出，数据安全是数据要素市场化顺利开展的保障。数据安全区别于传统的网络安全，需要参与者对业务流程有更深了解，是全新的千亿级市场。根据IDC 数据，2022 年中国产生的数据规模达23.3ZB，全球占比达23%，并有望在2026 年超过美国成为全球产生数据最多的国家。数据安全技术能够大大减少数据事故带来的损失。
数据中心板块涨势不俗，锐捷网络、鼎通科技20CM涨停，烽火通信、沃格光电、恒为科技、英维克、新亚电子涨停，高澜股份、欧陆通、银信科技、兆龙互连涨超10%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷数据中心市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上;渗透率现处于20%左右。民生证券研报指出，AI模型及相关应用带动算力增长，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，关注第三方头部IDC运营厂商；同时随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益。
芯片半导体板块强势依旧，精测电子、创益通20CM涨停，航锦科技涨停，微导纳米、有研硅、力合微、中科蓝讯、科思科技大涨超10%。天风证券研报认为，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。同时，AI芯片性能及成本的平衡也会带动周边生态，HBM/Chiplet等产业链受益。
一带一路板块盘中表现可圈可点，叠加旅游板块的曲江文旅3连板，西藏天路、小商品城、天津港涨停。华泰证券研报指出，沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会、第三届“一带一路”峰会是今年两大主场外交，具有较高重视度，因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。
综合来看，人工智能主线尽管连续走出修复，但游戏、传媒等应用端加速的同时，浪潮信息、三六零、云从科技等前期核心高标股的修复乏善可陈，市场炒作喜新厌旧态势下，需谨防这类群体高位补跌对板块人气杀伤作用。半导体和算力设施方向尽管同样表现偏强，但走势终究难以与AI分离，后续仍将总体受制于AI的影响。值得关注的是，近期市场连板高度提升的同时，打板接力维持高溢价，后市连板高度能否继续提升，从而激活市场打板接力热情仍需观察。
今日涨停分析图：
