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紫建电子,底部锂电池,小米多款耳机电源供货,进入小米光伏储能产业链,pico vr设备电池独供,PICO 4发布在即,后期催化很多,业务增量显而易见tZP一流镖客
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1.公司精准定位小型消费类锂离子电池细分领域,打造差异化产品核心竞争力。锂电池行业生产厂商众多,但主营业务为小型消费类锂电池的厂家较少,在同业竞争中形成较为显著的差异化壁垒。
tZP一流镖客tZP一流镖客 2.受益于以蓝牙耳机、可穿戴设备、无人机等为代表的新兴消费类电子持续渗透发展,公司未来经营业绩预期向好。
tZP一流镖客 同行业上市公司对比:选取亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、丰江电池为可比上市公司进行对比分析,但上述公司基本已全线布局储能、消费、动力电池领域。根据可比公司情况,平均收入规模为150.06亿元,平均PE-TTM(剔除鹏辉能源/算数平均)为67.23X tZP一流镖客
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紫建电子2021年及2020年上半年增收不增利,主要原因是原材料钴酸锂涨价以及疫情,这两点负面因素在可预见的未来都会减弱或消除,则毛利水平会逐渐恢复。tZP一流镖客
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综上,给予紫建电子2023年60倍pe,合理市值120亿tZP一流镖客