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亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的 [玫瑰]

admin2022-09-23 09:00:0058

[玫瑰] 亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的 [玫瑰] lm7一流镖客

1、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。
2、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度出口欧洲销量增长50%,二季度业绩扭亏为盈,公司表示未来海外销售占比预计占七成左右。
3、估值:1)原业务估值:今年9月5GW组件达产,2022-2023 年组件出货量分别为 6GW 和 10GW,有望实现净利润为2 亿、3.2亿,可比公司估值PE30倍,原业务合理估值为60~90亿。2)新业务估值: 钧达股份、协鑫集成、木邦高科、聆达股份 TOPCON实际在建和规划产能分别为18GW、10GW、10GW、5GW,平均每GW对应10~20亿市值,未来公司10GW达产有望带来数十甚至百亿的市值提升。
    公司短期5GW组件投产,10GW TOPCON潜力较大,短期市值有望突破100亿,中线看150亿。lm7一流镖客

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