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书写民间股市传奇...

人民币贬值利好什么板块?

admin2022-09-25 12:00:02137

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振,国牌产品力持续升级,职教迎新一轮发展机遇
近期人民币贬值汇率破7,持续对优质供应链增长赋能,细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值,且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域,整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素,汇率虽短期带来波动,但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替代的优质供应链。关注【伟星】近期点评深刻理解份额变化内在逻辑,人民币贬值继续助攻;
【牧高笛】户外赛道保持相对增长优势,利好OEM;【台华】关注可再生技术进展;【盛泰】订单持续超预期;以及供应链巨头【申洲】【华利】产业地位进一步增强。
特步持续打造跑鞋标签,专业性带动品牌力破圈,国牌产品思路日益成熟。特步近期发布世界级中国跑鞋战略,旨在借助旗舰跑鞋重构用户心智、升级品牌力,未来借助全新店面设计、产品矩阵及组织架构提升综合竞争力。近两年,国牌产品力显著提升是把握后BCI时代红利的重要基础,产品架构提升消费者记忆点及技术迭代,李宁韦德之道10、安踏KT8、特步160X3.0PRO,均体现国牌日益成熟的产品思路及研发升级;借助专业运动科技、自信文化输出,配合日益精进的全链路商品运营效率持续扩大市场份额。【此外关注李宁、安踏、361度及下周波司登轻薄羽绒服发布会】
高教招生超预期,23年考研人数有望突破520万人,关注低估值职教及教育板块。中教控股22/23学年新生录取同增46%,其中普本37%,专升本60%,近三年招生CAGR47%。同时,营利性选择积极推动,年内或有实质性落地。高教资产新一轮发展契机在于保就业及大力引导学历职教发展下,对于学额增量投放及政策预期企稳向好。2023年考研预计报名人数将突破520万人,近几年连续双位数以上增长,且竞争难度持续提升;2017年我国考研报名约200万人,连续7年上涨至22年457万人;2011研究生招生总数约56万,2023年预计将达到130万人以上,同时报录比扩大至4:1。【关注中教、科培;非学历职教中公、行动及22年高考及招生再创最佳战绩天立等】Cyb一流镖客

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