【待发转债】道氏技术及发债进度到了“第四个步骤”的转债，1月19日提前埋伏抢权配售分析！
（1）简单提要：上图中的28只待发转债，发债进度都只到了第四个步骤，即发审委/上市委通过。因为只进行至第四个步骤，所以到正式发行快则三个月以内，慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下，不建议现在买入等待配债。合计待发规模：396.77亿。
（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。预估配售10张最低盈利，以每10张（每手）盈利200元为例即每张盈利20元。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。
（3）道氏技术/转债：公司所属板块是非金属材料，核心概念题材是动力电池回收、钠离子电池、氢能源、小金属概念、燃料电池、石墨烯、锂电池、新材料。公司2022年三季报显示的营业总收入为52.9亿元，同比增长14.9%。扣非归母净利润为1.3亿元，同比下降-71.5%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为4.4643元，买入300股“道氏技术”的股票，未来“大概率”可获配13张转债。买入200股的情况下，未来“大概率”可获配9张转债。
100张道氏技术/配债计算公式
所需股数：100*100/4.4643=2239股
获配金额：2300*4.4643=10267元
小结：持有2300股道氏技术的股票，未来“大概率”可以获配103张道氏技术转债。
预估买入2300股“道氏技术”
所需资金：2300*15.18=34914元
预估盈利：103*20=2060元
预估配债103张资金安全垫（5.90%）
计算公式：2060/34914=0.0590
（4）山东路桥/转债：公司所属板块是工程建设，核心概念题材是装配建筑、债转股、PPP模式、智慧城市、铁路基建。公司2022年三季报显示的营业总收入为429.7亿元，同比增长9.9%。扣非归母净利润为14.2亿元，同比增长10.8%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.0960元，买入400股“山东路桥”的股票，未来“大概率”可获配12张转债。买入300股的情况下，未来“大概率”可获配9张转债。
100张山东路桥/配债计算公式
所需股数：100*100/3.0960=3229.97股
获配金额：3300*3.0960 = 10216.8元
小结：持有3300股山东路桥的股票，未来“大概率”可以获配102张山东路桥转债。
预估买入3300股“山东路桥”
所需资金：3300*7.31=24123元
预估盈利：102*20=2040元
预估配债102张资金安全垫（8.45%）
计算公式：2040/24123=0.0845
（5）抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。
（6）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。
（7）转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于90天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。
（8）新债上市行情：近期上市的20只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。
风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的钱负责，自负盈亏。不要盲目相信别人的判断，特别是我的判断。
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利益交换，合作共赢。
我是：自由可转债
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