德业股份调整简评
admin2023-01-29 00:00:01146
公司今日股价调整较多，我们预计主要系小非减持影响，经营层面并无异常。
Q2来看，我们预计公司逆变器出货23万台，对应2亿左右的净利润，叠加其他业务，归母净利润有望达2.4亿元以上，环增80%+。
全年看，维持9.6亿元以上的盈利预测，对应当前市值68倍，其中逆变器贡献8亿元。 展望23年，我们预计公司储能、微逆出货均有望翻倍，同时储能系统开始贡献收入，预计逆变器利润在14.7亿元，其他业务利润2亿元，合计16.7亿元，对应当前市值39倍。
考虑到6月底电池包产品发布，我们预计明年业绩仍有上修（电池包未考虑在盈利预测）可能性，继续看好【德业股份】。。。。。。。。。。。。。。。。。。。