特斯拉引领下，新能源汽车车载空气成为新一轮卖点，金海高科严重低估，目标翻倍
admin2023-02-23 18:00:01171
特斯拉引领下，新能源汽车车载空气成为新一轮卖点
特斯拉下一代车型HEPA空气过滤系统将是主流功能，它可有效阻止空气中的花粉、细菌及其他污染源进入车内；目前此功能已搭载于Model S、Model X等车型上，未来改款版Model3/Y大概率将拥有此功能，2022年MODE3/Y总计销量是120万辆，是S/X综合的20倍，也就是说HEPA功能下放将带来20倍增量！；金海高科是国内唯一的HEPA厂商，已经打入特斯拉供应链，作为HEPA核心标的未来有望量价齐升。
概念股603311分析:
核心假设：
1）截至23年底，诸暨产量达到220万件、珠海130万件，产能利用率80%
2）特斯拉级别HEPA单车价值400元，净利率为18%左右
HEPA部分，保守估计23年底产能达到280万件，考虑到单车价值量为400元，此部分收益将达到11.2亿元，净利润为2亿元。按照30倍市盈率计算，市值将达到60亿；目前市值仅为30亿，严重低估。