光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？
admin2023-03-14 12:00:04121
很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。
剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。
光模块里最大的材料成本就是光芯片，整个市场里光模块的个股非常之多，剑桥，新易盛，中际旭创等，但是光芯片的龙头只有一个，就是源杰科技。
有些同学会说，光芯片不是很多封装厂都是自研的？
确实是，但是大多自研的光芯片主要应用在2.5G规格，你指望发展chatgpt技术，算力需求极大的算力中心用这种低端货吗？
源杰科技市场份额在10G以上开始有优势，公司具备一定的稀缺性，是A股上市公司最纯粹的光芯片业务公司。
公司还在不断加强光模块业务，上图的调研记录，50G芯片已经送样，100G芯片预计今年送样，实至名归的光芯片国产自主可控核心龙头企业。
相比剑桥，源杰的稀缺性，低估性，还具备一定的行业壁垒，耐心等待资金达到共识吧。