张忆东：下半年半导体是第一优选
admin2023-07-21 09:00:0286
原文链接：张忆东：今年A股两条主线，下半年半导体是第一优选，明年5月美联储才会降息
我们要投资中国市场，一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转，还是景气加速，特别里面的一些先进制造，高科技领域。结合这个逻辑，下半年半导体是第一优选，包括最近跌下来之后的算力，还有今年上半年持续调整的军工，智能汽车和机器人。这五个方向，下半年在风格因为增量资金而带来切换之前，依然值得大家在结构性行情里面精挑细选。
附件：半导体板块完整梳理20230718