光力科技，国产替代空间大有可为
admin2023-05-24 21:00:0393
半导体划片机是一种用于半导体晶圆切割的精密设备，其主要作用是将晶圆切割成所需的形状和大小。随着半导体产业的快速发展，划片机行业也得到了迅速发展。
目前，全球半导体划片机市场主要由日本、欧美和中国等国家和地区的企业主导。其中，日本的DISCO和东京精密是全球最大的划片机供应商之一，占据了市场份额的大部分。
目前半导体切割划片设备日本DISCO和东京精密约占国内市场份额的90%，光力科技的子公司以色列ADT是全球第三大划片机供应商，同时也是世界领先的软刀耗材供应商。在国内份额大约5%左右。
随着日本跟随美国出台半导体制造设备出口管制措施，90%的相关份额可以被国内厂家瓜分，光力作为第三名，这部分可以有10倍以上的空间，2022年光力科技相关业务收入3.24亿，毛利42%，乘以10，就是32.4亿相关收入，13.6亿毛利，算6亿净利润，半导体设备生产给30 PE，这里就有180亿，加上原先安全生产及节能监控业务，贡献20亿市值。加起来是200亿
当前市值是77亿，存在2.5倍以上的增长空间