和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
admin2023-05-23 18:00:0282
从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。
可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。
那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。
当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。
由于探针国内仅和林微纳一家可以生产，壁垒高，渗透率仍很低，成长空间巨大，竞争格局也比光模块优。
相信市场未来一定会认可和林微纳的逻辑，笔者认为今年和林的利润大约在1.3亿，明年2.5亿，后面3.5亿。5年内营收超过20亿，利润超过5亿。估值非常便宜！