华为大题材下的黑马——软通动力
华为鸿蒙PC版已经接近完成，鸿蒙系统影响力不断增强
据昨日媒体报道，记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。
长城证券表示，随着华为鸿蒙系统市场影响力不断增强，将逐渐吸引更多厂商和开发者的关注，其独特的架构和强大的性能将为用户带来卓越的体验。将继续看好华为鸿蒙系统及相关产业链的市场投资机会。
鸿蒙原生-构建全球第三大移动OS生态
事件：
2023年12月19日，政务、金融、教育等行业的八家企业在南京与华为签约并官宣启动鸿蒙原生应用开发。目前，已有美团、新浪、小红书、哔哩哔哩、支付宝等互联网头部企业官宣加入鸿蒙生态，鸿蒙原生应用生态正加速构建。
投资要点:
鸿蒙原生应用“千帆起”，鸿蒙APP开发人才需求激增
2023年9月鸿蒙原生应用生态建设启动以来，华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等18个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top20移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，包括支付宝、美团、麦当劳、交通银行等。
鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式，预计头部App厂商主要以自研为主，多家互联网大厂发布鸿蒙程序员招聘，人才需求激增。据新浪科技，华为为鸿蒙OS资深架构师开出100万元—160万元年薪。
鸿蒙原生应用启动将大幅提升鸿蒙OS的竞争优势。①强化自主可控：鸿蒙应用从安卓应用生态切换到原生应用，逐步摆脱对安卓的依赖。②提升用户体验：鸿蒙原生应用将受益于鸿蒙基座在多屏互联、智能化、卫星通讯等维度的强大能力。③丰富鸿蒙生态：鸿蒙OS已经广泛应用于手机、消费电子、家电、物联网等终端，将促进企业围绕鸿蒙全终端场景开发新应用，形成生态、用户、平台的正向循环。
HarmonyOS：全球第三大操作系统，市占率持续攀升
截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿台，开发者数量超过220万，成为全球第三大手机操作系统。根据Counterpoint数据，2023Q3，中国智能手机操作系统市场中安卓、iOS、鸿蒙市占率分别为73%、14%、13%，同比-4pct、+1pct、+5pct，鸿蒙市占率持续提升。未来，鸿蒙OS有望在华为终端、新品适配等维度持续提升市占率。
目前鸿蒙主要应用于华为手机、座舱、可穿戴设备等，预计华为手机、华为“汽车”等华为终端的销量高增将促进鸿蒙市占率进一步扩大。
①手机：BCI数据显示，2023年11月，中国市场智能手机新机激活量为2871万台，同比增长12.7%，其中华为增速75.6%，份额提升至14%。
②平板：根据GfK，2023Q3华为平板销量同比+25.07%，市场份额32.86%。
③穿戴&耳戴：2023Q3华为智能手表出货量同比+56%，耳机出货量同比+36%（市场份额12%）。
④车机：AITO问界系列预计2024年起单月交付将达到30000辆。
重点关注个股：
鸿蒙OS：软通动力 301236
软通动力的服务领域涵盖了金融、互联网、医疗健康、制造业等多个行业。公司拥有一支由行业专家和工程师组成的强大团队，具备强大的技术实力和创新能力。软通动力在云计算、大数据、人工智能等领域拥有领先的技术能力和解决方案，帮助客户实现数字化转型和提升企业核心竞争力。
获准收购同方计算，加深华为科技产业链布局12月22日公告：子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，北京产权交易所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资产（同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权）的受让资格进行了确认。上述股权评估价值为18.99亿元，最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机产品涉及升腾/鲲鹏服务器、PC整机等；同方国际产品涉及消费电子及ODM业务。我们认为本次收购有望加深公司在华为科技产业的产业链布局，公司华为相关软件能力与收购标的硬件能力有望发挥互补优势
软通动力：AI PC＋鸿蒙＋AI算力。
软通动力同时有华为欧拉、华为昇腾、华为鸿蒙三大概念，在开源鸿蒙方面，先后推出了基于开源鸿蒙的多款开发板及模组、行业发行版及多个商用设备，完成了多款主流芯片合入开源鸿蒙主干，并与龙芯中科合作实现全国产化芯片鸿蒙适配，是首款取得开源鸿蒙基金会认证的全国产化开发板，并推出了以开源鸿蒙为数字底座面向X86平台架构的国产化PC分布式操作系统。
公司作为首批入驻北京界腾人工智能计算中心的合作伙伴，长期协助生态伙伴和用户，共同完成芯片适配、系统迁移、应用创新、人才培养等工作，推进AI规模应用与产品创新。