聚辰股份当下的几大预期差

一、台股的服务器芯片供应商信骅9月营收环比大增33%，年内首次给出复苏信号，上游内存厂商三季度开始拉货，带动服务器DDR5上量。
二、IDC数据显示全球PC出货量已连续2个季度环比显著增长，行业复苏叠加新品推出加速DDR5渗透。
三、英特尔新一代桌面级CPU将不再支持DDR4，推动DDR5的加速普及。
四、三星推出适用于笔记本的LPDDR5新模组方案，该方案相比传统的DDR4内存条有明显的体积和功耗优势，将加速DDR5在笔记本端的渗透。
五、三大内存厂的减产明显倾向于DDR4，对DDR5和HBM等高端产品都是加大生产，DDR4的库存和价差问题会得到很好解决。
六、三星和海力士即将采用EUV来生产DDR5内存，这将大幅推进DDR5产品生产效率提升、制造成本下降，推动DDR5降价以替换DDR4，DDR5渗透率可能超预期。