到货英伟达2175P算力，与华为昇腾、浪潮、燧原等合作国产算力
admin2023-11-02 21:00:0489
S弘信电子(sz300657）S
弘信电子多重逻辑
一、英伟达算力：10月30日到货少部分订单，1500片L40S算力卡，单张L40S按密度估算为1.45P，共2175P算力，其余型号芯片及整机预计17号全部
按恒润、中贝3000P算力增长80多亿估值计算，弘信电子这部分增长估值约60亿
二、消费电子：主供华为mate60系列软板，高端机软板毛利率据说9%。前三季度业绩不增长原因主要是前期签订的低价软板（毛利率3.2%）合同尚在履行。
供应华为手机增量以及高端软板较高毛利率，预计对弘信电子业绩（软板业务占比80%）有极大增长贡献，根据现有95亿市值，预计至少具备70%增长空间，即66亿估值提升空间
三、国产算力：即将与华为就昇腾系列芯片达成合作，与浪潮集团达成初步合作意向，深度绑定燧原科技，专攻国产算力
随着英伟达被禁售，国产算力被推上风口，这是举国之力必须完成的任务，也是未来增量最大的方向
四、小米手机及人形机器人概念
供应机器人软板，以及为小米14手机供应柔性电路板
S弘信电子(sz300657）SS弘信电子(sz300657）S
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综上所述，弘信电子具备60+66亿=126亿估值增长空间，若加上国产算力估值，2024年看280亿估值，预估2倍增长空间