【新质生产力】核心板块【机器人】出现涨停潮！关注北交所PEEK材料龙头【华密新材】！
作为【新质生产力】概念市场首先认同的重点领域，【机器人板块】今日已掀起涨停潮。
一、今日涨停梯队
北交所机器人涨停三剑客：明阳科技30cm、同心传动30cm、巨能股份30cm
主板：克来机电（三连板）、克劳斯、赛摩智能20cm、艾迪精密
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二、近期事件
催化一：政治局集体学习强调【新质生产力】，进一步催化【机器人板块】
政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。
催化二：今天中午收盘后，官媒《中国经济新闻网》开始吹人形机器人！
催化三：马斯克发布人形机器人Optimus最新行走视频，引爆机器人产业链板块，人形机器人轻量化关键材料PEEK需求爆发！
1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，PEEK聚醚醚酮是综合性能和产品附加值最高的特种工程塑料，其不仅兼具刚性、韧性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐热性和耐磨性等优点，还可以通过使用碳纤维改性提升其机械强度、耐摩擦和抗磨损性能，适用于机器人机械臂、关节连杆等部位，在人形机器人领域潜在应用空间很大。
三、人形机器人产业核心逻辑
人形机器人是人工智能技术的主要载体，有望深刻变革人类生产生活方式。根据中商产业研究院的数据，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，合计成本占比达72%。弗若斯特沙利文预计2028年中国智能服务机器人及其解决方案市场规模将达到1832亿元，2022年至2028年的CAGR为23.5%。近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业浪潮正在开启。
自特斯拉发布人型机器人Optimus后，各路玩家加速入局。工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。未来随着技术的继续升级、产业链成本端降低以及新型应用场景的不断拓展，智能服务机器人渗透率有望快速提升，人型机器人也有望早日商业化落地，国内上游核心零部件企业也在积极布局。
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【华密新材】=PEEK材料+人形机器人+华字辈+北交所高辨识度老龙
1、根据弗若斯特沙利文咨询的预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022-2027年我国PEEK市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应CAGR约为16.8%。公司募投之一的特种工程塑料项目主要产出PEEK、 PA6、PA66等中高端特种改性工程塑料，应用在人形机器人上的前景广阔。
2、2023年12月25日晚，【华密新材】公告收购中科院4项专利技术。
技术所涉及材料正是制造机器人电子皮肤的关键。
3、【华密新材】为前期北交所炒作老龙，辨识度高，2023年11月最高涨幅排名第二，仅次于凯华材料）