银泰黄金(000975.SZ)拟斥约3.68亿加元收购矿业公司Osino100%股权 提高黄金资源储备
admin2024-02-26 08:30:0367
智通财经APP讯，银泰黄金(000975.SZ)公告，公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司(简称：“买方”)，以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino Resources Corp.(简称：“Osino”或“目标公司”)现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino100%股权。
据悉，Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，分别在加拿大多伦多证券交易所(TSXV)(股票代码：OSI)、纳米比亚证券交易所(股票代码：OSN)、德国法兰克福证券交易所(股票代码：RSR1)以及美国OTCQX国际市场(股票代码：OSIIF)上市。目标公司主要资产为位于纳米比亚的TwinHills金矿项目。
为支持Osino正常运营以及Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方与0sino签署了《可转债协议》，金额为17,416,196.97美元，债利率为6.8%。如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。
通过收购Osino，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备，预计投产后提供5吨/年的黄金产能，符合公司战略目标。