赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产
admin2024-03-13 15:00:01103
赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产
公司主营自动化设备，下游主要是消费电子和半导体领域，消费电子领域深度绑定苹果，营收占比超50%，受益于近年苹果产线迁移东南亚，公司业绩持续超预期：
半导体业务方面，公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备，下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司：
据2023年底线下调研纪要，公司已实锤获得三星HBM量测设备订单，价值3000万美元以上，2024年6月前交付：
考虑到近期国产HBM产线投产招标，海外三星海力士供不应求疯狂扩产，设备商必定最先受益：
公司有强劲业绩支撑，又处于AI最紧缺价值量仅次于GPU的HBM环节，也是流动性好的容量大票，值得关注。