云赛智联年中接力鸿博股份,一度成为两市最亮眼的星,主要原因是公司为上海政务算力第一股。
附东吴计算机的研报节选:Rbf一流镖客
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这里面有一个预期差最大的标的——$杭钢股份(SH600126)$Rbf一流镖客
为什么说杭钢是预期差最大Rbf一流镖客
大家可以想一下,杭州有什么Rbf一流镖客
阿里巴巴,国内AI巨头之一,对算力的需求有多大?Rbf一流镖客
而恰好,杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方!Rbf一流镖客
杭州的云计算数据中心,是阿里跟杭钢共建的Rbf一流镖客
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具体逻辑:Rbf一流镖客
1、浙江国资委控股Rbf一流镖客
国家队背景,根正苗红Rbf一流镖客
杭钢的数据中心下游客户有省农信、网易、浙江省气象局超算项目、浙大学院等等Rbf一流镖客
全是政府+学校背景Rbf一流镖客
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2、与阿里巴巴共建数据中心Rbf一流镖客
位于杭州市拱墅区,投资158亿,10800个机柜,20万台服务器Rbf一流镖客
直接写到合作协议里面的Rbf一流镖客
建好后直接出租给阿里天猫,有多少要多少Rbf一流镖客
杭州唯一的超算数据中心,就是杭钢做的Rbf一流镖客
用的是阿里的设计思路和运营标准,根本不愁租不出去Rbf一流镖客
杭州这个数据中心全部完工后,是全国最节能和算力最大的项目,也是全国最大的单体IDC中心Rbf一流镖客
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3、杭州是全国数据要素核心试点城市Rbf一流镖客
杭州政府2月17日在政府网站公布了——Rbf一流镖客
关于公开征求《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》(征求意见稿)意见建议的公告
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注意,这是全国第一个出数据要素文件的城市Rbf一流镖客
具体内容就不贴了,太多Rbf一流镖客
我详细全部看了一遍,总结一下要点:
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(1)2023年底前,发布首批授权的公共数据资源目录,完成公共数据受权运营平台搭建,2025年底前,形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务Rbf一流镖客
时间上看,很紧迫,还有半年时间要出目录,后续肯定会出政策推动Rbf一流镖客
(2)数据产品或者数据服务的收益,由加工使用主体自行收取Rbf一流镖客
明确了数据要素的收入合理性和主体Rbf一流镖客
(3)指引数据要素应用场景:医疗健康、金融保险、商贸物流、生态环保、教育、体育、科研等等Rbf一流镖客
此外,数据要素二十条的文件也发布了,里面唯一提到的试点省份,只有浙江Rbf一流镖客
基本可以确定,杭州是目前全国数据要素推广的最核心城市,没有之一Rbf一流镖客
4、省级全资子公司Rbf一流镖客
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杭钢股份有两个全资子公司Rbf一流镖客
名称分别是:Rbf一流镖客
1、浙江云计算数据中心有限公司Rbf一流镖客
2、浙江省数据管理有限公司Rbf一流镖客
都是直接以省份开头命名的Rbf一流镖客
什么地位不用再解释了吧Rbf一流镖客
随便贴两个图,你们感受一下:Rbf一流镖客
图一是A子公司,去年底数据中心开服的时候,上了国务院新闻首页Rbf一流镖客
图二是B子公司,官网标题:为全省国资国企提供安全可靠的云环境Rbf一流镖客
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总结:Rbf一流镖客
1、全国数据要素核心城市——杭州Rbf一流镖客
2、杭州政务算力+数据要素核心——杭钢股份Rbf一流镖客
算力+数据要素超级核心,这一轮行情基本都没有涨过Rbf一流镖客
预期差真的很大Rbf一流镖客
可能市场都以为是钢铁股,其实早已经脱胎换骨Rbf一流镖客
杭钢的账上还有100多亿现金,妥妥的现金奶牛Rbf一流镖客
无论是基本面,还是题材,还是想象力,都拉满了Rbf一流镖客
这个位置强推,顶级博弈性价比,向上看翻倍,向下没空间Rbf一流镖客
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