光迅科技：800G 23Q4/24Q1放量，关注财报
admin2024-04-24 18:00:0173
关键词：800G光模块、昇腾
中际旭创、新易盛、天孚通信年报及一季报已发布，业绩亮眼，主要受益于800G光模块在2023年第四季度、2024年第一季度的放量。
光模块产业链，能够在这两个季度吃到800G红利的就是中际旭创、新易盛、天孚通信，号称易中天。除了易中天，市场忽略了光迅科技。
光迅科技800G光模块 23年二季度就开始对北美客户送样以及小批量供货了，到了23年三季度发货量提升，23年四季度开始批量供货一直至24年一季度。
北美800G 主要客户：超微电脑（23年三季度AI服务器未放量，23年4季度开始放量）
国内400G主要客户：华为昇腾，昇腾24年一季度出货超预期
业绩测算：净利润6.5亿左右 一季报预测：3.5亿左右
市值对比：相比较易中天，光迅低估
风险提示：此贴非荐股，紧紧根据行业数据以及易中天的业绩做一次简单的测算，不代表最终数据。 最终数据可关注光迅科技明晚发布的财报！