【风吹麦浪】迈信林坚定拥抱AI之路
【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。
【事件催化】
【江苏首发省级算力基础设施规划：将建2个国家级核心算力枢纽】近日，江苏省通信管理局会同多个部门联合印发《江苏省算力基础设施发展专项规划》，明确到2025年全省在用总算力突破24百亿亿次，到2030年超过50百亿亿次，将建成南京、苏州2个国家级核心算力枢纽集群。该规划系全国首个省级算力基础设施发展专项规划。
【江苏省机器人产业创新发展行动方案】近日，江苏省多部门联合印发方案，目标到2025年，江苏省机器人产业链规模达2000亿元左右，机器人核心产业规模达到250亿元以上，成为全国机器人产业创新发展和集成应用高地，培育5家具有国际竞争力的机器人企业、新增超过10家省级以上专精特新企业、遴选50个标杆示范机器人应用场景，重点制造业领域机器人密度达到500台/万人以上。到2027年，江苏省机器人产业综合实力达到国际先进水平。
【核心观点】
1、【麦浪之算力部分】稀缺国资运营算力集群，苏州国家级算力枢纽集群，24年5月完成200台NV高端GPU服务器上架运营，预期24年中旬完成500台；24年二季度预期体现收入，24年三季度实现算力部分盈利。
2、【麦浪之机器人部分】机器人部分基于杨磊和张淮博士前期研究成果，杨磊所在清湛研究院具备完善的工业人工智能技术、机器视觉技术、机器人技术，面向产线提供机器人自动化、智能化解决方案，提升产线的柔性化制造能力。公司预期年内发布基于NV生态的机器人。
3、【麦浪之大模型部分】大模型部分基于杨磊和张淮博士，围绕着工业产业的工业大模型，实现对很多工业控制场景
4、【麦浪之光模块部分】公司贴片机是高速光模块制造环节的核心设备，光芯片贴装要求使用精±3μm的高精度贴片机，目前用于400G和800G，客户已经下单采购。同时公司预期从海外引入最新的硅光子技术，加大投入，完善光模块相关产业，实现该领域的国产替代。
【正文内容】
鉴于公司的基本情况之前有做过一些科普的内容，里面算力部分和大模型部分都有介绍：
国资算力集群新秀：迈信林
迈信林最新回复解读
以下做一个机器人和光模块的补充。
一、算力部分，具体公告和回复函已经详细披露。
二、机器人部分
清湛智造（南京）科技有限公司是杨磊和张淮控股的公司：
该公司由清华大学人工智能研究院院长、中国科学院院士、俄罗斯自然科学院外籍院士、CCF终身成就奖获得者张钹教授领导的团队，依托清华大学人工智能研究院、清华大学智能技术与系统国家重点实验室，结合清华系共同组建，通过创新链整合集聚资金链、产业链和服务链，立足南京、辐射长三角，努力建设成为在智能机器人领域的创新者及工业人工智能领域领导者。
三、大模型部分，参考上述。
四、光模块部分
2023年迈信林披露投资者关系活动记录表显示，公司3um设备用于400GHz和800GHz光模块封装，目前多家客户已通过测试，部分客户已开始分批下单采购，国内光通讯龙头企业也将采用此设备进行产品测试。3um设计精度在国内同行业处于领先水平，技术能与国际同类产品相竞争。
贴片机是高速光模块制造环节的核心设备
至于他的硅光子技术，目前还没有太多的公开信息披露，可能需要等公司披露了。
最后，关于市值，鉴于迈信林目前只有可怜的38亿，再看看同样清华系的那些公司的一级估值，真的不想再去拍什么市值空间啦，近期已经跌成这个鸟样了，暂时也无所谓一时的涨跌了，只想说：
远处蔚蓝天空下，涌动着金色的麦浪，就在那里曾是你和我，爱过的地方。