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恒大聘请投行华利安为财务顾问 后者曾参与雷曼、通用以及安然等破产重组

admin2021-09-14 21:45:01236

9月14日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,董事会已聘任华利安诺基(中国)有限公司及钟港资本有限公司为集团联席财务顾问。联席财务顾问会与公司共同评估公司目前的资本构架、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题,争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。MNC一流镖客

华利安是全球最大的财务咨询和债务问题顾问之一。有别于高盛,摩根大通等传统大投行,华利安这类独立投行通常没有交易部门,同时大多也不以股票和债券上市发行为主业,而主要专注于并购和债务重组业务,因而能够提供较为纯粹的咨询服务,不容易与合作的机构或企业产生利益冲突。但由于通常没有大投行那样有名气,独立投行更加注重口碑经营。MNC一流镖客

这家已有40多年历史,从美国加州洛杉矶起航的国际投行核心业务主要就分三块,分别是并购、债务重组和估值,此前曾参与的债务重组经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源巨头安然等公司的破产重组。三块业务水平在行业媒体的排名中也长年名列前茅。MNC一流镖客

另一家钟港资本则担任过爆雷房企蓝光发展、华夏幸福的财务顾问。MNC一流镖客

公告显示,中国恒大于2021年6月、7月及8月的物业合约销售金额分别为人民币716.3亿元,人民币437.8亿元,人民币380.8亿元,呈下降趋势。MNC一流镖客

由于持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心,恒大预期9月销售持续大幅下降,导致其销售回款持续恶化,进一步对现金流及流动性造成巨大压力。MNC一流镖客

另据公告,为缓解集团的流动性问题,恒大正积极接触潜在投资者,商讨出售集团成员的权益,以及其他资产,包括但不限于投资性物业、酒店和其他物业。截至本公告之日,恒大尚未与投资者签订任何有法律效力的协议,是否能实现上述出售尚有不确定性。MNC一流镖客

同时,恒大正积极接触潜在买家,商讨出售其位于香港的办公大楼,即位于香港湾仔告士打道38号的中国恒大中心。MNC一流镖客

截至本公告之日,恒大尚未与投资者或买家签订任何有约束力的协议,不能保证能够签订出售协议。MNC一流镖客

另外,截至本公告之日,恒大的两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约为人民币9.34亿元。目前,恒大正在积极与发行人和投资人进行协商以期达成一致同意的还款安排。MNC一流镖客

恒大表示,其将继续推进中期业绩公告披露的措施,缓解流动性问题,包括但不限于调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售及回款、争取借款续贷和展期、出售股权和资产及引入投资者增加集团及附属公司股本。MNC一流镖客

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