中证路演回放|拓新药业（301089）首次公开发行A股网上路演
拓新药业成立于2001年，是一家集化学合成、生物发酵核苷（酸）类原料药及医药中间体的研发、生产及销售于一体的高新技术企业。公司曾先后获得河南省科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖等重大科技奖项，多项产品入选“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”。
10月15日，拓新药业首次公开发行A股新股网上路演在中国证券报·中证网举行。
路演嘉宾信息
新乡拓新药业股份有限公司董事长杨西宁
新乡拓新药业股份有限公司董事、总经理蔡玉瑛
新乡拓新药业股份有限公司董事会秘书、副总经理阎业海
新乡拓新药业股份有限公司财务总监焦慧娟
中天国富证券有限公司总裁助理、投资银行部董事总经理、保荐代表人彭德强
中天国富证券投资银行部董事、保荐代表人常江
新乡拓新药业拓新药业董事长杨西宁
拓新药业董事会秘书、副总经理阎业海
拓新药业首次公开发行股票并在创业板上市网上路演的全体嘉宾合影
公司概况
拓新药业自成立以来始终专注于化学合成、生物发酵核苷（酸）类原料药及医药中间体的研发、生产和销售。经过近20年的发展积累，公司形成了从基础产品到高端产品阶梯性的较为完整产品链，研发生产出嘧啶系列、嘌呤系列、核苷酸系列、核苷系列等多个系列核苷（酸）类产品，包括胞磷胆碱钠、利巴韦林、肌苷、阿昔洛韦、胞嘧啶、5-氟胞嘧啶、胞苷等原料药及医药中间体，主要涵盖抗病毒、抗肿瘤和神经系统用药领域。
拓新药业始终以“研发创新”为核心，高度重视对产品研发投入和研发综合实力的提高，已建成“河南省博士后研发基地”“国家博士后科研工作站”，先后被认定为“国家高技术产业示范工程”“河南省高新技术特色产业基地首批骨干企业”“河南省企业技术中心”“河南省核苷工程技术研究中心”，先后获得河南省科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖等重大科技奖项，多项产品入选“国家重点新产品”“国家火炬计划项目”。
本次拓新药业向社会公众公开发行A股募集的资金将投入核苷系列特色原料药及医药中间体建设、研究院建设等与主营业务紧密相关的项目。未来，拓新药业将继续专注核苷（酸）领域，进一步加大自主科创力度和产学研合作力度，积极引进各类高层次技术人才和优秀管理人才，完善技术研发体系，提升研发水平和自主创新能力，以此不断提升产品品质和生产自动化水平，持续加快产业升级步伐。同时增强产品注册认证能力，积极融入国际制药产业链，提升公司的综合竞争力水平。
发行概况
发行规模：3150万股
股票简称：拓新药业
股票代码：301089
申购简称：拓新药业
申购代码：301089
申购时间：2021年10月18日
发行价格：19.11元/股
路演问答集锦
问：请介绍企业主营业务收入及其毛利率，并介绍公司营业收入构成情况及其按产品类别划分情况。
答：报告期内（2018年至2020年，下同），公司主营业务收入分别为38985.71万元、38467.69万元和51308.59万元，主营业务毛利率分别为45.34%、41.06%和43.37%。
公司主要从事核苷（酸）类原料药及医药中间体的研发、生产和销售。报告期内，主营业务收入占当期营业收入的比例均在97%以上，其他业务收入主要为外购原材料的销售。其中，嘧啶系列、核苷酸系列、嘌呤系列和核苷系列产品的销售收入占当期主营业务收入的比例均在90%以上。
问：请介绍公司的研发模式和研发投入情况。
答：公司的研发方式可分为自主研发和合作研发两种方式。前者完全依靠自身内部研发力量实现。公司在研发中心内部设立了化学合成、生物发酵、质量检测等课题组，并组建了专门的研发团队，全面对产品质量、生产工艺、新产品开发等方面进行技术创新；合作研发方面，通过与高等院校、其他公司等外部机构在研发中进行合作，研发成果根据双方协商结果在合作协议中进行约定。
报告期内，公司累计投入研发资金4779.77万元，共开展26个项目的研发工作。
问：公司的核心技术是什么？有多少项发明专利？有什么科技奖项情况？
答：公司形成了化学合成法生产核苷和生物发酵法生产核苷两大核心技术，以此为基础建立了高效催化合成反应技术平台、核苷发酵技术平台和生物转化半合成技术平台，形成了成熟、完善的产品研发体系，拥有一批具有较高市场竞争力的核心产品及在研产品。
截至本招股说明书签署日，公司已获得发明专利13项，并先后获得河南省科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖等重大科技奖项，多项产品入选“国家重点新产品”“国家火炬计划项目”。
问：请介绍发行人的生产制造优势。
答：公司紧密围绕质量提升、成本控制及环境保护等方面，不断优化生产工艺流程，在生产过程中积累了丰富的生产工艺实践经验，掌握了数十个反应单元的生产和控制技术，拥有高难度特殊化学反应的工业化生产能力，利用生产过程产生的废物回收再利用实现循环经济，在有效提升产品反应收率、产品纯度、降低单耗的同时，生产工艺的稳定性、可靠性、安全性以及产品质量控制也得到巩固。
生产管理方面，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，从产品的设计开发、原料采购、过程控制到产品销售实现全流程控制；在原料药生产方面，公司全面实施GMP管理，多个产品通过GMP认证。
公司多个原料药产品通过了印度、乌兹别克斯坦DMF认证，多个医药中间体产品通过了日本、欧盟等国家和地区的官方认证。
问：请介绍一下募集资金运用对本公司未来经营成果的影响。
答：本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有核心业务，核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目的实施将进一步优化公司的产品结构，为客户提供更加丰富和优质的产品，从而提高公司的市场竞争力及综合实力；拓新医药研究院建设项目的实施有利于改善公司技术研发环境、完善公司研发检测系统、提高对高端技术研发人才的吸引力，从而提升公司的自主创新能力和核心技术竞争力；补充流动资金后，可有效缓解公司面临的资金需求压力，改善资本结构，提高盈利能力，为公司未来发展提供充分的保障。
编辑：亚文辉