一通电话使1.8万亿赛道股价集体暴动 券商喊话第三轮涨价潮即将启动！
“长亭外，古道边，锂电要变天；赣锋涨价天齐欢，宁德收矿山~”
久违的赛道股集体回归！盐湖提锂、风光电、半导体等赛道股集体上涨，千亿锂矿龙头天齐锂业涨停。
创业板指盘中一度涨近1%，科创50指数收涨超1%，双创50ETF基金(SZ159782)收涨0.68%，成交额超2500万。
01
1500亿龙头强势涨停
碳酸锂价格暴涨超230%
新能源热门板块，锂矿股今日上午又是大爆发，锂矿指数大涨逾6%，盐湖提锂概念也大涨近6%，天华超净、永兴材料、天齐锂业、融捷股份等纷纷涨停。锂矿指数成分股市值大概1.8万亿市值。
作为千亿锂矿龙头，天齐锂业直接封涨停，该股近一年已经涨停16次了，目前市值再次超过1500亿元。
消息面上，国泰君安近日召开电话会议称，锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。目前19.5-20万的价格，春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。
涨价两个关键节点：
1）11月中下旬，春节备货采购脉冲；
2）2022年2月中旬集中采购。另外，中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。
今年以来，新能源电池所需要的原料碳酸锂价格不断上扬，截至11月15日，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨。年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%。
不得不说，现在的锂价太疯狂了，“碳酸锂价格暴涨超230%”的话题，在社交媒体引发热议。
碳酸锂价格暴涨，核心是上游锂矿资源紧缺。《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告(2021)》报告显示，截至2020年底，全球锂矿(碳酸锂)储量1.28亿吨，资源量3.49亿吨。而我国的锂资源并不突出，储备量仅占全球的6%，80%的锂原料依赖进口。
可以说，现阶段我国碳酸锂等锂盐仍旧依赖进口锂矿，且这一情况短时间内无法改变。
“2022年的锂更紧张”， 球友@狂暴小鳄鱼 总结了国泰君安电话会议中的关键信息，提到明年供给预判。
原因在于：2018-2019年行业是过剩的，过剩幅度50%以上。年初到现在有很多库存，13-14万吨碳酸锂当量，目前锂精矿库存消耗了一半7-8万吨。今年实际供给要加上库存的量，明年大家都没有库存，供给增量会更低。今年矿是二三线企业缺，明年1.5线企业都会缺，明年是真正重灾区的时候。明年三四季度旺季，锂价上涨空间乐观。
中信建投展望2022年宏观策略中指出，新能源汽车动力电池需求快速增长，预计21-22年锂需求分别为61万吨和80万吨，缺口分别为4.3万吨和5.7万吨，新能源汽车渗透率持续超预期，上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求，建议重点关注赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份和天齐锂业等；预计2022年全球原生镍需求252万吨，同比增长8%，2022年原生镍过剩收窄5万吨，镍价有望保持上行趋势，建议重点关注华友钴业和盛屯矿业等。
球友@ETF之王 认为：目前说实话，新能车、锂电、光伏，都已经到了重要的支撑位。但我还是需要再重申一下，赛道绝对是个好的高景气赛道! 无论是新能源车、锂电还是光伏都是，但对于高景气赛道目前比较好的做法就是等回调时加仓，而并不是等追涨。
02
凯莱英签海外大单
CXO板块跟涨
11月17日，凯莱英开盘涨停，随后CXO板块博腾股份、九洲药业、药明康德等跟涨。
凯莱英最高股价为458.37元，该价格已经直逼10月8日盘中的历史最高价459.86元。当前市值直逼1100万元。
据悉，股价飙升是受4.81亿美元订单刺激。
11月16日晚，凯莱英发布关于签订日常经营重大合同的公告称，近日公司的全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》，截至该合同签署日，该产品的CDMO（合同定制研发生产）服务累计合同金额为4.81亿美元，新的供货合同经双方签字盖章后已正式生效。
公告显示，该客户系美国某大型制药公司，合同是一款小分子化学创新药服务合同。该合同累计金额超30亿元（按最新汇率计算），占凯莱英2020年度经审计主营业务收入已达到50%以上。
有不少投资者猜测，该订单涉及的创新药是美国辉瑞公司的新冠口服药物，但目前尚无法证实这一猜测。
今日股价并没有投资者预想中“迎来涨停”，开盘接近涨停随后小幅低走，“竟然就这点涨幅……”
球友@农民银行家 认为，4亿美元的订单没跑，但增量利润到底如何估值，机构之间恐怕是有分歧……
4.8亿美元累计金额已接近凯莱英2020年度总营收。根据凯莱英公告披露：2018年以来，凯莱英与该客户产生交易金额分别占当年营收10.07%、10.11%、20.25%，合作规模逐年扩大；本次合作累计金额达4.8亿美元之巨，已接近2020年凯莱英全年的主营收入（31.50亿元）。
据外媒报道，凯莱英计划近期在港交所进行上市聆讯，预期募资10亿至15亿美元，届时，又一家A+H的CRO公司即将诞生。
与此同时，“利空”消息时有出现。根据高瓴资本最新持仓信息来看，最近两个季度持续减持医药研发外包CXO行业，包括凯莱英、泰格医药、方达控股等……
对此有行业分析师认为，近期CXO行业政策趋向减少低效临床试验，以及随着行业被资本市场热捧，短线估值过高或许是导致高瓴减持的原因。
球友@100个小目标 表达自己的看法：张磊清仓CXO，吓坏了假冒价值投资，实际只会抄作业的股民，无论是股市，还是CXO行业都不会因为张磊卖出而消失。
今年第三季度，公募基金的医药重仓合计市值为4639.5亿元，占公募基金全部重仓市值比重达13.1%。前十大重仓股中，CXO板块包括CRO/CMO/CDMO等领域和医疗服务就有7个，合计市值超2300亿，占比医药重仓约50%，比例是很大的。
03
30亿！格力电器拟控股盾安环境
格力电器又豪掷30亿元，把一家A股上市公司的控股权纳入囊中。
11月16日晚格力电器发布了一系列重磅公告：
一份公告是，格力电器将以21.9亿元，受让盾安精工所持盾安环境29.48%股权，同时以8.1亿元现金认购盾安环境非公开发行股份。交易完成后，格力电器将持有盾安环境38.78%股权，后者将成为格力电器的控股子公司。
另一份公告是，公司注销了第一期回购用于员工持股计划后的剩余股份4636.58万股。这则公告多空兼具。利多在于，公司总股本减少，可提升每股收益，提高股东的投资回报；利空在于，这是高管及核心员工弃购的股份，说明认购不积极，认购率不足58%，格力电器一期60亿元回购资金仅收回了15.30亿元。
受让+定增一气呵成，但股价表现并不如意。
11月17日开盘格力电器股价涨幅明显，随后低走，收盘涨幅0.03%。
盾安环境直接收获涨停。
值得注意的是，盾安环境11月10日停牌，停牌前两个交易日公司股价放量连续涨停。有投资者质疑消息是否提前泄露。
业内人士表示：此次标的是格力电器空调、新能源汽车上游业务的延伸，此前其参股过的上市公司还包括空调压缩机的海立股份，手机等上游业务的闻泰科技、三安光电。
而对于交易标的盾安环境，格力电器入驻可谓及时输送“弹药”。据悉，盾安环境资产负债率超80%，曾因2020年业绩预告存在重大误判被出具警示函。
格力电器也在公告中表示，标的公司存在一定规模的债务压力，未来标的公司拟将经营性现金净流量及资产处置回笼资金用于清偿金融债务。但标的公司的经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响，该等情况可能进一步影响金融债务清偿方案的执行，敬请投资者关注标的公司的债务风险。
数据显示，截至2021年前三季度公司资产负债率高达80.43%。截至2021年9月30日，公司货币资金9.79亿元；应收票据和应收账款10.25亿元；而同期公司短期借款就高达14.99亿元；应付票据及应付账款高达25.95亿元；此外还有一年内到期的非流动负债10.19亿元。
球友@yeler 认为：盾安位处产业链上游，在商用暖通领域拥有利基市场和核心技术，最重要的是，他有新能源车热管理技术，与多家车企有合作，已经是圈中玩家，格力由此完美入圈！
左手格力钛，右手盾安，两者并表开启格力第二增长曲线，6000亿工业智造航母启航了……
04
史上第三只重新上市股今上市
汇绿生态时隔16年重回A股
今天市场还有一大值得关注的热点，即A股市场史上第3家重新上市公司来了，这家公司叫汇绿生态。
汇绿生态重新上市首日开盘就报8.70元，较挂牌参考价暴涨122.51%，由于股价触及临停阈值，今天上午汇绿生态盘中两次临停。
汇绿生态前身是华信股份，是退市新规实施以来首家重新上市的公司，也是继招商南油和国机重装之后，A股第三家重新上市的公司。
不过，值得注意的是，重新上市对于公司而言是好事，但首日盲目追高买入则可能存在较大风险。历史案例表明，投资者对重新上市股需保持理性，不可盲目追涨，需结合公司基本面、成长性等多方面的情况进行投资判断。
这里面最为典型的案例是A股史上第二只重新上市股国机重装。
球友@德林社 分享：国机重装上市首日参考价是3.32元/股。盘中，国机重装被爆炒，股价一度达到9.59元，但此后却连续6个交易日跌停，追高股民短短几天就亏损过半。最近一年多时间，国机重装股价在3元至4元区间波动，离重新上市首日最高价仍相去甚远。11月17日午间收盘，国机重装股价报3.69元。
离重新上市首日最高价仍相去甚远。
此外，A股历史上第一只退市后重新上市的股票为ST长油（现名招商南油）、其在重新上市首日不仅没有大涨，反而出现大跌。随后3个交易日均一字跌停，其后进一步连续下挫。直到重新上市后一个月左右时间，股价才迎来触底反弹，连续大涨，从低位翻倍。
不过，在此之后，招商南油又迎来漫长下跌之旅。资料显示，ST长油（现名招商南油）重新上市首日开盘参考价为4.31元，但如今其股价不到2元。
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