“果链”龙头大涨逾6%！苹果发力新产品，产业链公司有望受益
12月8日下午，立讯精密大涨逾6%，市值为3109亿元，较上个交易日增加181亿元。
来源：中证金牛座APP
消息面上，天风国际分析师郭明錤发布研报称，苹果已开始规划第二代AR/MR头戴设备，预计出货时间为2024年下半年。立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的新产品导入供应商。
苹果规划第二代AR/MR头戴产品
12月8日下午，天风国际分析师郭明錤发布研报称，苹果第二代AR/MR头戴设备与预计在2022年四季度末量产的第一代产品相比，改善之处包括重量、外观设计、电池系统与处理器等。
郭明錤预测，苹果的AR/MR头戴设备在2023年与2024年的出货量分别位于250万台–350万与800万台–1000万台区间。
早在3月份，郭明錤预测称，苹果的MR/AR产品蓝图分为三个阶段，分别是2022年的头戴式产品、2025年的眼镜式产品和2030年-2040年的隐形眼镜式产品。
从价格来看，郭明錤预计，苹果头戴式产品设计复杂度在iPhone之上，意味着此产品的售价可能与高端iPhone相近，估计约1000美元。相较于iPhone，此产品对EMS（专业电子代工）的附加价值更高，因此独家EMS厂商和硕有望受益。
11月26日，郭明錤发布研报称，苹果的目标是在10年后用AR取代iPhone，AR将支持广泛应用而非特定应用。目前iPhone的活跃用户超过10亿人，意味着10年内苹果至少将售出10亿台AR设备。
分析师：立讯精密是赢家
目前，立讯精密是苹果AirPods耳机、iPhone手机、Apple Watch智能手表组装供应商。今年以来，受实控人方面减持、苹果AirPods出货增速放缓等利空影响，前三季度，立讯精密股价大幅走低。
12月8日下午，郭明錤预测称，立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的NPI（新产品导入）供应商。立讯精密至少在第二代产品初期为独家供货商，苹果的第二代AR/MR头戴设备出货量将显著增长。
受此消息影响，今日，立讯精密股价上涨6.19%。
郭明錤还称，受益于取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长，且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复增长，预期立讯精密增长动能将自2022年一季度开始加速。2022年下半年，新款Apple Watch包括Apple Watch 8、新款Apple Watch SE与极限运动版本。立讯精密为Apple Watch 8与极限运动版本的新产品导入供应商。
12月7日，立讯精密在互动平台回复称，AR、VR是消费电子中重要的产品线，无论是零件还是整机，公司都有所布局，也在和相关市场客户洽谈。
国泰君安分析称，立讯精密整机、模组、核心零组件三位一体的优势、供应链管控、精益管理、成本管控能力将帮助其迅速获得大客户新品，成为硬件核心供应商。
郭明錤称，立讯精密为苹果新硬件的赢家，但需注意新产品生产延期以及市场需求不如预期的风险。
申万宏源研报称，从目前的信息研判，2022年苹果AR/VR眼镜也许会与 iPhone 14“搭配”运行。如果这些判断成真的话，那么2022年的苹果产业链非常值得关注。