2.5万亿企业年金放榜：前三季大赚近800亿，十机构跻身“千亿俱乐部”
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日前，人力资源和社会保障部发布的2021年三季度全国企业年金基金业务数据显示，截至9月末，全国企业年金积累基金总规模为25267.63亿元。10家机构管理资产突破1000亿元，其中泰康资产管理规模超4100亿元。
前三季度累计收益796.93亿元
截至9月末，全国企业年金积累基金总规模为25267.63亿元，相比2020年三季度末的20947.49亿元，增加了约4320亿元。前三季度，建立企业114080家，参加职工2837.12万人。
来源：人力资源和社会保障部
数据显示，2021年第三季度，全国企业年金基金投资收益为172.08亿元，第三季度加权平均收益率0.72%；2021年前三季度投资累计收益达796.93亿元，前三季度加权平均收益率为3.49%。
来源：人力资源和社会保障部
从2021年前三季度投资收益率来看，含权益类计划的表现与固定收益类基本持平。单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为3.48%、3.77%，固定收益类组合的加权平均收益率分别为3.59%、3.23%。
来源：人力资源和社会保障部
从业绩分布看，2021年前三季度，组合收益率超过4%的企业年金基金投资组合资产金额占比最高，为34.16％；收益率在3％-4％的企业年金基金投资组合资产金额占比为29.2％；收益率在2％-3％、1％-2％、0-1%的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为20.99％、9.56％、2.76％；收益率为负的占比3.32％。
来源：人力资源和社会保障部
业内人士表示，企业年金和职业年金总量规模大，对资产配置的要求相当高。长期领取的特点决定了年金必须追求长期业绩的稳定增长。
10家机构跻身“千亿俱乐部”
截至三季度末，有10家机构投资管理规模突破1000亿元。排名前五的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老、工银瑞信基金和太平养老。其中，泰康资产管理规模超4100亿元。
2021年三季度企业年金基金投资管理情况
数据来源：人力资源和社会保障部
2021年前三季度，22家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率差距较大。其中，国泰基金含权益类组合加权平均收益率为7.44%，排名第一；海富通、华泰资产、南方基金含权益类组合加权平均收益率均超过5%，分别为5.88%、5.87%、5.40%，排名第二至四位。
单一计划固定收益类组合中，嘉实基金业绩最佳，加权平均收益率高达4.51%；招商基金、华夏基金、富国基金位列其后，加权平均收益率分别为4.39%、4.07%、4.06%。
集合计划方面，2021年前三季度，集合计划含权益组合中，国泰基金加权平均收益率位于榜首，为6.70%；集合计划固定收益类组合中，嘉实基金以4.36%的加权平均收益率排名第一。
从受托情况来看，中国人寿养老保险受托管理资产金额排名第一，达5184.64亿元；平安养老保险排名第二，受托管理资产金额3906.95亿元；工商银行排名第三，受托管理资产金额1964.06亿元。
来源：人力资源和社会保障部
托管方面，工商银行的托管资产金额排名第一，高达8559.23亿元，建设银行、中国银行托管资产金额排名第二、第三位，分别为4656.71亿元、3594.73亿元。
来源：人力资源和社会保障部
光大理财总经理潘东在接受中国证券报·中证金牛座记者采访时表示，理财公司作为重要的机构投资者，具有丰富投资经验，且风格稳健，符合养老资金特性。建议推动理财公司纳入基本养老和企业年金体系，成为社保基金、企业年金和职业年金的投资管理人。
编辑：徐效鸿
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