张坤杀回来再次重仓这只股，港股午后直线拉升，春天要来了？
寒冬都来了，春天还会远吗？
刚刚，中概率先展露出了“春天的气息”，截止发稿前，恒生科技指数大涨5%，中概互联ETF大涨6%。 京东、百度和哔哩哔哩涨超7%，阿里巴巴、美团涨超9%，腾讯涨超4%。
8月24日，国务院常务会议明确，在落实稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果。这些接续政策中包括，出台措施支持民营企业、平台经济发展。
01
屈光、视光毛利率均超50%，
爱尔眼科久违大涨
8月24日，“眼茅“爱尔眼科公司半年报称，上半年实现营业收入81.07亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润12.91亿元，同比增长15.73%。
对于业绩增长，爱尔眼科表示，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力持续提升，诊疗量不断增长；另一方面，疫情反复，防控趋严，经营业绩受到一定抑制。
值得注意的是，上市13年，爱尔眼科的市值从2009年上市时的69亿元上升至2022年的2007.27亿元。
分业务来看，爱尔眼科的业务板块包括屈光项目、白内障项目、眼前段项目、眼后段项目、视光服务项目等。
其中，爱尔眼科在屈光项目板块实现的营收最多，超过总营收的四成，2022年上半年该项目营收同比增长20.85%。同时，屈光项目的毛利率也在所有项目中排第一，达到57.69%。其次是视光服务，毛利率达到53.69%。
有投资者表示很满意，但也有人指出一些隐忧。
比如球友@iamhehe表示：白内障收入下降2.63%，白内障收入的问题一直未能得到很好的解决。如果是因为疫情引发，但屈光项目并没有下降，依然增长20%。如果是受医保结算影响，去年H1白内障收入同比增长54%。白内障收入的不稳定后续是影响业绩的大变量；
大陆以外，香港和美国的医院利润收益同比下降，幅度不小，高达33%和43%，似乎跟诊所形态有关（不上规模，靠个别老专家撑场子），管理层得想点办法改造改造。好在西班牙和新加坡的医院补齐了损失；
TOP10的医院中，长沙、武汉、沈阳、深圳、贵阳、衡阳、北京均出现了利润下滑，长沙少了1800万的利润，下滑18%，长沙上半年的疫情并不严重，1个月之内迅速恢复，但利润下滑这么大，不知道原因何在。
可能得等到3季报才能知道答案。
02
张坤杀回来了！
重回爱尔十大重仓股
截至二季度末，“公募一哥”张坤在管的易方达蓝筹精选混合基金成为新晋第十大流通股东，持仓2700.01万股，持股市值达12.09亿元，占总股本比为0.5%。
从以往的季报来看，爱尔眼科曾是张坤的“心水股”。
2020年三季报显示，易方达蓝筹精选当时新进持仓爱尔眼科3200万股，持股市值达16.45亿元。 2020年年报显示，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科仓位不变，但市场市值升至23.96亿元。 2021年一季度，张坤大幅减仓爱尔眼科，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科股数由2020年末的3200万股，减少至2021年一季度末的2000万股。 但2021年二季度，易方达蓝筹精选又增持爱尔眼科1500.78万股，持股数增至3500.79万股。 2021年下半年，随着爱尔眼科股价跌势不断，张坤清仓式减持了爱尔眼科，2021三季报，前十大流通股东名单上已不见张坤旗下产品“身影”，直至2022中报才重新出现。
除张坤外，中欧基金经理葛兰、华宝基金经理胡洁、广发基金经理吴兴武也出现在爱尔眼科的前十大流通股东名单中。
其中，葛兰管理的中欧医疗健康持有爱尔眼科已有8个季度，并且此过程中，葛兰基本上是一直增持，在2021年三季度和四季度股价下跌的过程中，增持力度更大。二季度，葛兰增持爱尔眼科1142.79万股，截至目前，爱尔眼科已是中欧医疗健康的第一大重仓股，持有1.61亿股，持仓市值达71.87亿元。
此外，二季度，胡洁管理的华宝中证医疗ETF增持爱尔眼科466.20万股，吴兴武管理的广发医疗保健股票型基金则成为其新进前十大流通股东。截至二季度末，两只基金分别持有3406.20万股、2735.66万股。
03
赛道股集体降温
天齐锂业午后暴跌8%
今日，A股市场新能源产业链股再度集体下跌，其中，光伏逆变器、光伏玻璃、锂电电解液等概念股跌幅居前，光伏、虚拟电厂、锂电池等均下跌。
个股方面，天齐锂业午后一度跌超8%、赣锋锂业、晶澳科技、天赐材料、宁德时代等均跌超3%，通威股份、亿纬锂能、杉杉股份等跟跌。
昨日，针对近期光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况，三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。
通知提出在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。要加强监督管理，强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。优化营商环境，规范市场秩序，支持各类市场主体平等参与市场竞争，引导各类资本根据双碳目标合理参与光伏产业。
从市场层面来看，两条超级赛道集体杀跌。除了新能源外，半导体板块如华大九天、帝科股份等热门股全线杀跌。
民生证券牟一凌认为，当下成长股出现明显回调的原因是：近期正值中报密集披露期，对于前期已积累大量涨幅的成长股而言，市场对其业绩兑现能力的变化相对敏感（尤其是对于部分存在信息不对称的中小盘股而言），在面临不确定性时选择了卖出，股价波动出现了明显放大。
04
资源股卷土重来，
煤炭股再度走强
今日煤炭股延续近期涨势，神火股份封涨停，股价逼近历史新高，山西焦煤、兖矿能源涨超5%，平煤股份、上海能源、中煤能源、山煤国际、潞安环能等跟涨。
随着夏季异常高温，欧洲面临干旱风险，而在北溪意外“断气”的消息刺激下，再次引发了人们对该管道在工作结束后不会恢复的担忧，欧洲电力短缺继续加剧，电费和天然气价格双双新高。周三欧洲天然气盘中升破300欧元至新高，收盘继续创新高。
在国内也面临限电的问题，今年以来持续的极端高温天气，导致中国多地电力负荷激增，叠加水电出力不足，火电保供压力持续攀升。
银河证券认为，8月下旬南方部分地区仍将持续高温，电煤需求仍将高企，预计动力煤价短期仍维持稳中偏强；焦煤方面，近期煤焦钢产业链需求好转，下游钢厂焦煤库存处于历史低位，补库需求抬升，焦煤价格有望企稳反弹；焦炭方面，随着钢厂盈利开始改善，且库存处于低位，下游补库需求将大概率释放，预计焦炭价格也将稳定并小幅回升。
方正策略认为，紧张的供需形势有望加速推进电煤中长协签订落实以及电力市场化改革，成本端压力有望改善的同时定价端价格传导疏通，火电企业的盈利状况及稳定性都将提升，板块有望迎来价值重估。
港股突然拉升，你埋伏了吗？之后是否会触底反弹？