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B站打新遭“弃购”,机构资金先撤了?808港元发行价敲定,后续咋走?

admin2021-03-24 07:00:01233

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百度上市首日,B站也完成了招股认购。rrB一流镖客

3月23日上午,即将港股二次上市的B站终于结束了认购期。据捷利交易宝当天上午12点30分的数据,B站获得了433.66亿港元的孖展总额认购,超购57.52倍。而截至前一天17点左右,B站的孖展总额就已有433.54亿港元,超购57.51倍,显示认购期最后半天时间几乎没有增长。rrB一流镖客

在国际配售方面,先是传说B站国际配售部分已于3月22日17时提前截止认购,23日又有消息称,部分机构投资者出于对科技股及债息等大环境的担忧,而取消了B站的国际配售认购。经向多个独立信源求证,券商中国记者获悉,机构似乎确实出现了“抽飞”(也即取消认购)的情况,但涉及金额不多,尚未收到消息称会回拨给个人投资者。rrB一流镖客

B站孖展超额57.52倍rrB一流镖客

3月18日至3月23日,B站终于结束了新股认购,并于3月23日中午截止认购,计划于3月26日公布中签结果,3月29日正式在港股上市。rrB一流镖客

捷利交易宝3月23日上午12点30分更新了最终数据,22家券商孖展数据显示,B站共获得了433.66亿港元的孖展总额认购,超购57.52倍。然而截至前一天下午17点左右,B站的孖展总额就已有433.54亿港元,超购57.51倍。rrB一流镖客

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换言之,就在B站香港公开认购的最后半天,其孖展总额几乎没有增长,个人投资者的认购热情似乎已经在前几天用完了。rrB一流镖客

从不同券商渠道来看,头部几家券商的孖展总额更是几乎没有变化。富途证券的孖展认购金额最高为121.07亿港元,占比高达27.92%;其次是辉立证券65亿港元,占比约14.99%;华泰国际53.11亿港元位列第三,占比约12.25%;耀才证券则以48亿港元紧随其后,占比约11.07%。rrB一流镖客

机构投资者出现“抽飞”?rrB一流镖客

与此同时,B站也公布了最终的发行定价——每股808港元。据悉,这一价格是参照纳斯达克每股美国存托股3月22日收市价等因素厘定的。按照港股上市拟发售2500万股估算,则此次B站募资总额可达202亿港元(假设超额配股权未获行使,且未扣除发行成本)。rrB一流镖客

B站称,计划将全球发售所得款项净额用于以下用途:rrB一流镖客

1、约50%用于内容,以支持健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和社区发展;rrB一流镖客

2、约20%用于研发以改善用户体验和加强以用户为中心的商业化能力;rrB一流镖客

3、约20%用于销售及营销,旨在促进用户增长及提升品牌知名度;rrB一流镖客

4、约10%用于一般企业用途及运营资本需要。rrB一流镖客

值得注意的是,B站已向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表于自国际包销协议日期起至4月22日行使,将最多合共375万股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份的15%),用于补足国际发售中的超额分配。rrB一流镖客

而据媒体3月23日报道,虽然B站国际配售已超额,但也有部分机构投资者取消了认购,原因是过去一周对科技股信心不足,且开始加剧对包括债息升等大环境的担忧。rrB一流镖客

券商中国记者随后向多家券商进行了求证,有机构透露,自家虽不是B站承销商,但也对机构“抽飞”的情况有所耳闻。“其实最近港股打新热度已冷却不少,主要还是债息升等大环境发生了变化,毕竟短期市场很少让人担心。”rrB一流镖客

也有业内人士表示,目前看来,机构“抽飞”的情况应该不多,因为尚未听说会有股份回拨给个人投资者。公开信息显示,B站此次共发行2500万新股,其中国际配售97%,公开发售3%,若是散户认购超额20倍以上则调整至12%,而目前仅孖展认购就已超额57.52倍之多。rrB一流镖客

B站最后关头遭遇的机构“抽飞”,不禁让人联想起上周百度在认购阶段同样出现了孖展抽飞。彼时,有证券公司向券商中国记者表示,从后台数据来看,部分参与认购百度的投资者疑似反悔,取消了孖展认购。尽管抽飞可能只是个例,但已经先一步上市的百度,却用股价表现为B站敲响了一记警钟。rrB一流镖客

百度迎来上市首日rrB一流镖客

3月23日,百度终于登陆港股。当天的敲锣仪式上,李彦宏强调,纳斯达克只是其中一站,百度最终会回到中国来,因为根在中国。百度回到中国香港上市是回家,也是再次出发。要始终保持着创业者“朝不保夕”的危机感,要有在机会面前“临渊一跃”的求生欲和勇敢,要在前行路上始终坚守使命和担当。rrB一流镖客

而在股价方面,百度港股上市首日254港元小幅低开,开盘后迅速上涨至256港元,随后便一路走低,期间多次跌破发行价252港元,又挣扎抬起,最终收于252港元,上市首秀不赚不赔。全天,百度成交1463万股,成交额37.02亿港元,总市值约7000亿港元。rrB一流镖客

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这一情况早在前一晚的百度暗盘上有所预示。3月22日下午,百度辉立暗盘250港元低开,最终收于254.8港元,相比于发行价252港元,仅上涨1.11%;而富途暗盘虽是256港元小幅高开,但最终收盘价却仅为253.8港元,涨幅0.71%。rrB一流镖客

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