利好云集三主线或成反弹先锋

利好云集 三主线或成反弹先锋

　　随着昨日沪指强力上升，反弹的号角再度响起。除了沪深两大交易所修改融券相关规则、证金公司加大买入个股数量等利好云集外，证金公司借道5大公募基金公司输血股市的2000亿元资金也已随着7月相关基金的成功募集而集结完毕，真金白银向着二级市场进发中。那么，哪些板块有望成为资金的主要投向，无疑将成为市场关注的焦点。

　　军工股强者恒强

　　尽管上周以来市场尽显低迷，但在大盘的反弹中，此前的领涨龙头军工股称得上当仁不让。

　　从昨日盘面来看，国防军工板块成为全场最佳，包括亚星锚链、海特高新在内的多只个股封上涨停板，板块内个股更是全线飘红。据广发证券的一份报告显示，整个7月，军工板块反弹幅度居前，部分个股已经接近甚至超过下跌前的高点。分析人士表示，截至昨日，军工板块内64只个股超过半数已预告中期业绩，其中26家预告正增长，包括13家预计大幅正增长。这其中，以军工电子行业、并购整合的居多，而在事件性利好的层出不穷之下，军工板块有望在后续演绎强者恒强，成为资金的重点狙击地。

　　广发证券分析师认为，从长期来看，改革带来的整合、机制变革和装备需求将是整个行业成长和发展的机遇，国家战略与国家力量也将对其形成强劲的支撑，“前期的调整中，不少军工股已展露出较强的投资机会，而随着后续行情的发展，多个方向的军工股机会也将等待挖掘。”华融证券也认为，军工板块持续上升的逻辑不变，军工改革、资产证券化是军工板块投资的主要逻辑。在市场企稳之后，重组公司的复牌、相关政策的落地将成为军工板块再次上涨的催化剂，板块内相关个股的机会，值得投资者重点关注。

　　互联网配置价值凸显

　　除了一骑绝尘的军工股之外，在跟随创业板的调整中遭遇资金撤离的计算机与互联网概念也同样成为分析人士眼中的热门板块。

　　齐鲁证券认为，在此前对于“去杠杆”负反馈的作用下，积累了较多泡沫的创业板受到重挫，而互联网板块下跌的速度也超出了预期，恐慌气氛使得该板块的配置价值得到凸显，不过，基于对行业发展趋势及肩负未来转型升级重任的坚定信心，部分优质个股在持续下跌之后，已经逐步进入战略性价值投资区间，精选个股的时机已到，建议投资者在市场夯实底部的过程中，逐步参与具有估值安全边际及向上弹性的标的。

　　海通证券表示，从多家个股披露的中报与预告来看，软件板块引领行业景气度进一步回升。2015年上半年，行业整体归属母公司净利同比增加在30%左右。未来更看好具有业绩支撑和转型预期逐步兑现的公司。建议关注有业绩支撑，转型预期逐步兑现的航天信息、互联网金融转型预期逐步兑现的中科金财等个股。

　　券商股或卷土重来

　　热门板块齐获看好，逐渐被市场淡忘的券商股也开始受到机构关注。

　　分析人士表示，随着近期市场大幅波动，监管层出台各种利好行业政策，并且大多数上市券商的股东均纷纷公告已增持或计划增持公司股份，还有券商正在推动研究员工持股计划，都彰显了公司管理层对公司的信心和投资价值的认可。而23家上市券商公布的半年业绩预报显示，其半年业绩同比均大幅增长，主要受益于上半年股市行情，券商各项业务业绩提升较大。全年业绩高增长较为确定。

　　上海证券分析师表示，从暂缓的IPO未来重启到将来的注册制、正在筹备的深港通、新兴战略板块，以及股票期权扩至深市等行业政策的推出，都将提升券商空间。从估值来看，现阶段证券行业已进入了估值安全区。从支持资本市场改革和产业转型的角度看，3-5年内将是证券行业跨越式发展的转型期，金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台，新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等等，都将为券商提供非常好的发展机遇。而在市场环境整体转好的基础下，证券行业板块正在走出强势反弹的行情。传统业务稳定发展，创新业务目标明确的大中型券商值得投资者重点关注。

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