【牛股逻辑大赛】两市最确定的地产重组机会——600051宁波联合翻倍空间

admin2022-11-29 21:00:01137

政策利好：允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产

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为解决与控股股东同业竞争问题，拟购买其持有的盛元房产60.82%的股权

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2020年12月终止重大资产重组：由于当时市场环境等原因，现阶段继续推进本次发行股份购买资产事项的条件尚不成熟（房地产紧监管问题）

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但在2021年年报中公司表示公司将继续为解决同业竞争的问题不懈努力，房地产政策松动公司会重新推动资产并购

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浙江荣盛背景：控股股东为浙江民营企业百强TOP1 营收超越吉利、青山、海亮

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盛元地产：优质房地产资产（公众号：杭州盛元）

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2020年业绩承诺2020-2024年扣非净利润不低于19.7亿元 ,平均一年4亿元，参考主流地产公司估值，给23年6-10倍估值，则对应合理估值在24-40亿元。

上市公司当前估值较低：预计2022年公司净利润与去年持平，净利润2.5亿元，公司当前市值23亿元，对应PE9.2X。hQ8一流镖客

资产注入后，较当前市值存在100%-170%的上涨空间，值得长期持有。
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