双飞股份调研纪要 20221212

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会议时间：2022年12月12日

纪要核心：
风电滑动轴承即将挂机试验。公司风电齿轮箱滑动产品已完成内部测试，预计1月初上海电气交付产品进行挂机试验，试验4-5个月时间，送样产品6MW半直驱风机产品，应用在齿轮箱一二级行星轮，单机价值量20万，毛利率预计30-40%，为齿轮箱带来体积30%减少，重量25%减少，公司已具备2-10MW齿轮箱滑动轴承试验台，主轴承滑动轴承已完成产品定型。公司目前产能20亿，新增产能规划4亿，预计2年内投产，新增产能以风电为主。
汽车滑轴Q4需求环比改善，持续进口替代。汽车全球滑动轴承市场300亿，公司市占率不到1%，目前正进行进口替代，今年前三季度公司汽车收入占比30%，预计未来2-3年汽车收入规模达到工程机械水平，Q4汽车滑动轴承需求环比有所提升，22年Q1-3汽车产品毛利率41%，公司通过降本进行毛利率的提升，23年汽车增速目标20-30%。
工程机械Q4需求环比微增，23年需求有望修复。今年Q1-3公司工程机械海外收入同比+5%， 国内收入下滑不到1%，海外收入占比60%，公司工程机械全球市占率30%，明年复苏后收入有望企稳回升，22年Q1-3工程机械毛利率近20%，预计23年毛利率略有回升。

Q&A
Q：新产品是数据不好，还是量产方案上的不成熟？
A：他只有这种说法，所以有这么一家企业，反正跟他合作，但是由于他投资上的问题，所以没有合作下去。至于现在他提出来，新产品要进行模拟适应，用突破的技术要搞一个新产品，肯定有他的报道。所以他在中国另外一个厂毕竟没有合作，究竟过程当中做了些什么我也不知道。反正就有一个图示，风电上面做成用于何处是介绍出来的。不管前面如何跟我们是无关的，现在我们所关心的就是接下来我们在中国同行业当中先领先一步的，就是现有模拟视野仿真技术。

Q：利益怎么分配？
A：他们的接下来的技术完全属于我们，包括专利。相当于作为我们的技术部门，公司目前是认定为浙江省企业技术研究院的，让他担任我们省级研究院的副院长，接下来的技术一切的技术成果都是属于双飞公司。签订了5年合同，固定报酬一年120万，没有股权。至于其他的团队，因为都是他的学生们，包括俄罗斯大学的一个教授，包括哈工大哈尔滨工业大学的一个教授，包括厦门理工大学的一个教师。

Q：新产品的材料新在哪里？
A：涉及到新产品再降成本提高性能的问题，铜成本还是高的，比滚动轴承成本下降。但是，据可靠的消息，风发电的主机厂包括金风科技一再要考虑降本计划，成本越低，性能能够达到同等的性能，肯定要采用成本低的产品。所以俄罗斯专家提出来这么一个方案。

Q：为什么选择和俄罗斯专家合作？怎么做背景调查？
A：我们也不认识俄罗斯院士，是通过中国政府组织部引进国外的高端人才。虽然是政府引进的我们不认识，好在他的学生哈尔滨工业大学的教授，我们在一次会议上认识，又谈起这个事，他提供了背景材料，然后11月11日进行了签约。之后又召开了多次接洽和技术会议，他的主战场就是攻风电，最后就是先设计方案和试验机一步步合作。

Q：为什么专门投一套测试体系，跟原来体系有什么不一样？他怎么说服公司？
A：风电方面公司刚起步，风电上面模拟实验到目前为止公司没有。目前铜套成本比较高，接下来如果有新产品能够降本高性能，风电市场占有率可以更高。公司目前就是钻孔加固体润滑剂而已，其他小企业也做得出来，公司没有优势。

Q：俄罗斯专家铜套做吗？
A：不用做，他来了无非做一个化学贡献。他还做一个拉伸适应。常规的适应期我们都有，包括长城公司没有优势可以体现。

Q：和俄罗斯后面的产品实验规划？
A：先根据设计图，至少出一台模拟试验机，这是最重要的。图谱公司认可的原因：这个产品我们也在一直研究，所以他提到了突破技术以后，我们找到了一个共同点，因为我们现在还没研究出来。

Q：是不是目前有的方案推不动，必需要俄罗斯的这个方案？
A：风电替代的市场是200亿元。如果仅仅为了占领一个齿轮箱市场，没什么可谈的，因为都是成熟的产品，不成为双飞的战略规划。

Q：铜套老产品不光是用在风电上，其他行业也能用？
A：对。现在公司是想专门针对风电来设计一款主攻新能源的产品。新能源里面首先就是风电，另外新能源汽车现在也是成熟的产品，已经打进去了，比去年同比增长，2023年肯定更为正常。

Q：因为其他国内其实有些地方我们当初是用进口本身已经做了一段时间测算，另外也是用铜套工艺去做吗？
A：也是铜套，所以目前来讲铜套不成为优势。至于他望江能否通过装机试验，我认为不成问题，是一个时间的问题。

Q：相当于国内外没有同行在做这个路线？
A：对的。完全是新的工艺新的产品。我们首先试验性弄出来，以后把这个产品适应，然后提供数据分析报告，提供给主机厂或者我们的一级供应商，就能搭进去了。主机厂没有提检测便准，但我们透漏说我们准备要有一套模拟的试验机，准备一个新产品，他们也非常感兴趣。

Q：新产品的研发周期？和院士的合作是否谈下去？
A：按照我的分析，院士包括这个产品在中国另外一家企业没有合作成功，因为投资问题，至少他不是说有现成的新产品，但是我觉得时间也不会太长。他这个产品距离装机适应和供给客户我认为距离是很短的。模拟试验机23H1出来应该没问题，目前已经开始制造了。这不仅仅是模拟试验机的问题，还有一个仿真技术。

Q：新产品降成本程度？
A：降30%~50%，是滑机管。新产品在铜套的基础上又可以降30%，归功于原材料，性能超过原样的性能。

Q：三层托管的新技术的和老技术对比，它的优势在哪？就是老技术为什么不能用在风电上？
A：以前的技术做不到这么厚。我们一直在探索怎么降成本，包括供给宝钢的成也很高，目前用另外一种材料铸铁不是监控，铁比铜便宜。

Q：为什么之前一直用的是国外的铜套？
A：之前是用滚动轴承。国家任何一个重点项目推的时间都比较长。中国推了一项新的东西出来，都要经过若干年，包括风电，这些主机厂的领导早就看到这一点，但是要经过国务院批的。经过批了以后要降本，要大量的试验去说服国务院中央领导，当他们同意以后，只能第一步是引进进口的滑动轴承，不会用国产的。

Q：我们目前合作的望江、金风以及其他的齿轮箱企业，我们现在有进一步推进的计划吗？
A：目前供样给了望江。其他接触的企业比较多，包括金风科技、南高齿，上海电气。望江是作为金控科技的供应商的，我们肯定要跟齿轮箱厂要配套的。

Q：这块的功能目前还是以铜套为主？
A：模拟试验机要自己造，因为俄罗斯的院士我们才想到这一步。铜套实际上是我们传统的产品，性能是不成问题的。

Q：我们跟俄罗斯专家现在签了排他协议，他还能跟其他家合作吗？
A：只能和我们合作。

Q：我们后续会考虑，比如说合资社会公司把它股权绑定来吗？
A：上次一个中介机构董事长过来也提到， 跟我已经谈到了这个事情，董事长就是股份转让一部分给金风科技进行战略合作。我们有很多规划，政府给我们预留了150亩地，之后要上新项目。没有新项目，地不会给。我们既原有的优技术优势，又有后发的技术优势。

Q：那些三层复合的只能做小的吗？
A：所以我们现在在研究新产品，包括我们也考虑可能用两层的也可以，两层就大一点，我们叫上金属都在研究。

Q：传统业务这一块，大概是在汽车工程机械，明年是跟今年差不多？
A：汽车在增量，尤其是新能源汽车。汽车市场的增量意味着我们要增加订单。中国的铜行业，不是双飞就是长盛。目前为止汽车占的份额往往比长盛多，我们占销售收入30%，他们没有30%。市场占有率是个流动的问题，现在有一个全国滑动轴承技术标准化委员会，我们是智能化轴承分会的秘书长单位，所以现在只能这么讲，滑动轴承在中国生产基地在加深。根据招商信经信局经济学管工业，生产基表占全国70%，意味着滑动轴承主要的市场就在加深，那么就两家企业双飞和长城(30%多)。

Q：现在汽车里面我们主要供的产品是汽车里的什么滑动轴承？
A：一辆汽车我们可以供102个轴承，主要供的地方：新能源车电控系统;传统汽车里的发动机、减震器等；卡车,底盘的侨乡公司。102个轴承，单个价值量大约1元多，整车150~200元。

Q：汽车今年前三季度这块收入同比增速怎么样？
A：按照国内的销量来看的话，这两年比较稳定，现在新能源方面占比逐步的提升了。本来预计今年可能要达到25%左右的新能源的占比，但是从前面的来看的话，其实还超过了今年总的新能源这一块的话，前三个季度已经超过这25%的占比。(25%是新能源占整个汽车的销量)对现在我们在市场的一个占比的提升，因为汽车的销量它还是在稳步上涨，特别是新能源这一块。

Q：新能源车咱们明年大概销售收入要实现同比多少的一个增长？
A：汽车其实我们也是这种按照那个项目，比如说这个客户在开发，我们在原来做的不好情况，我们在整个价格大一个开发的力度，像这种汽车的座椅远程器这些方面我们要做一个提升，实际的一个占比来提升我们目标。像在这个行业里面，我们当然是希望是有个20%左右的一个增长(整个汽车收入目标同比20%增速)。

Q：公司在汽车板块的新能源占比多少？(汽车板块占比30%，在30%里面你们在拆传统汽车和新能源汽车)

A：区分新能源跟传统的就比较难。因为我们一般都是2、 3级甚至4级配套，我们配套的产品很多在新能源跟传统是一样的产品，比如说汽车的减震器，他这些供应商他供的客户可能覆盖了新能源跟单一汽车完成，所以我们很难区分开来。像变速箱这一块的话，用量可能逐步的要会减少一点。



Q：车这种会替代对于公司零售和增速影响大不大？
A：我们在变速箱和发动机占比以一直比较少，特别是像在发动机行业，因为之前在早在四五年前，我们看到这个趋势，所以说就没有着重去着重开发发动机产品。

Q：燃油车和新能源车单车价值的差别？
A：车身这一块的单车的价格差别不是很大，但是新能电动车对这些产品的要求比较高，所以说一般来说对品质的要求要相对高，这个单车价格相对会提升，毛利高一些。

Q：电动车单车大概价值量有多少？
A：现在来看还不是特别的明了，因为电子元件它越来越多。并且电子元件里面主要是开关，继电器，电磁阀它用到我们这种产品。之前我们统计了一台车可能有20+继电器。现在很多的应用它都在开发，像这种以后开车门它都自动的，所以说还是上升的趋势。产品在这种新能源车里面确切的数量，我们还没有这方面的数据。

Q：光伏支架的滑动轴承价值量？
A：滑动轴承100万+/个。光伏就浙江可胜一个50MW项目，110多万一个项目的量。

Q：南方使用我们的轴承，做齿轮箱，然后他卖到哪个终端去？
A：我不清楚，可能金风科技也供，上海电气也供。毕竟目前还没有成为供需关系。

Q：今年的营收有同比下滑，主要是哪些板块下滑比较大？
A：今年因为工程机械下滑。明年工程机械应该有增长，即使不增长应该也不会下滑。是否会回到去年的水准，这个要看国家的投入。我们有主要客户(三一重工、徐工集团)，他们下来我们也下滑，跟着下滑，因为小客户下滑对我们影响不大，大客户下滑影响比较明显。他们下滑的主要原因是国内低迷，所以一部分也在出口。

Q：咱们工程机械的产品有出口吗？工程机械产品出口大概占比多少？毛利率？：
A：我不清楚。工程机械的毛利率今年不会太高了，今年你看原来30%+，今年毛利率20%+，整个都在下降。下降的原因是综合的，

Q：咱们是25%的收入是来自工程机械是吧？
A：是的。

Q：工程机械明年有定收入增速目标吗？
A：没有。因为我觉得接下来的几年可能都是在不会有什么增长，甚至可能还会维持现在这种情况。但是我们也是挖掘潜力客户，目前有一家客户已经投标成功，年用量1500万元，看我们能占多少份额。存量市场增长很难。

Q：明年哪些产品或者下游行业公司觉得增速会比较快的？
A：风电行业，因为风电行业这几家都在接触，如果这个实验通过的话，它这个量算起来应该是还可以，然后光复的也是我们，因为可胜这一块它在国内也是标杆的行业。然后汽车这一块，因为我们开发的像新能源车的空调压缩机，包括座椅，这都是我们新开发的比较成功的一些项目。

Q：光伏明年的收入目标？
A：这个也是看他们拿项目的情况，可胜说在竞标的项目也有六七个，如果说他都能投标成功，就是这些项目我们都能配套。但是他们竞争也比较激烈。光伏以前也不用滚动轴承，用滑动轴承。

Q：在光伏这里有进口替代外资吗？
A：这光伏是它以前可能是涉及到合资的产品多，现在也是国产化替代多。

Q：毛利率像汽车工程机械和光伏大概分别能有多少？今年？
A：毛利率我不是很清楚。但是从因为我们是按照产品来看，如果有的产品像在工程机械里面的毛利率可能低一点，但在汽车里这一块的话毛利率相对要高一点。因为我们汽车这一块的话都是负荷轴承或者是智能化的轴承，这一块毛利率相对高一点，然后光伏行业毛利率也相对高一点，就工程机械利润率就稍微低。

Q：风电毛利率能到什么水平？
A：按照目前的报价情，毛利率约30%+。当然还要看接下来竞争的情况，如果竞争激烈的话可能会下降。

Q：汽车这边我们现在是在做一些进口替代吗？
A：主要是进口替代，因为汽车行业它特别是那些合资品牌的汽车以前都是进口的产品。

Q：汽车方面的客户？
A：我们算是二级三级配套，比如威伯科。国内的主机，比如重汽。不一定需要主机厂认可，他们都有自主开发供应商的权利。像减震器行业，我们还有KYB，他们都可以自由选择自己的供应商。有的可能需要经过主机厂的认证才可以，当然这些特别是发动机行业，他如果找供应商的话，可能需要得到主机厂的认可。

Q：明年增速是在现有客户的项目，还是更多在新客户上面开发？
A：更多的是新客户这一块的。新客户，因为我们现在已经在接洽的几个项目。像座椅：安道拓也成功了，接下来就等它的批量订单，这样我们在同行业里面可以先去开发。压缩机：美芝(美的旗下)成功了，接下来会有批量的订单。所以我们在这种同一个行业里面再去挖其他的客户，所以这一块的话是比较有希望的一些行业和客户。

Q：订单量？
A：刚才说的做空压机的话，量就很大，因为它是在全球里面它也是数一数二的供货量。这样他比如这一台我们上次去他那里，做空压机一年就达到了1亿多台。但是我们能够分到的量，取决于交货+价格情况。

Q：现在各个下游的在手订单情况怎么样？
A：现在订单是较正常的水平。因为现像去年的量是比较好，大家备货比较多。但今年我们也去客户那里看，他都是很少有备货的，所以说今年至少订单可能真实性还好，但是量跟去年同比可能是有点下降。

Q：从拿订单到交货大概周期是多久？不同的行业？
A：一个多月，包括光伏作为常规产品交货周期也很快。

Q：光伏轴承后面跟其他厂家合作的趋势？
A：有，因为我们客户开发现在都是在行业里面有横向铺开来，我们都加入了一些协会，也参加会议。接触过几家现在已经在谈项目，因为光伏不光是光热发电，还有靠太阳能面板直接转换成电能的，它这里面涉及到一个光伏减速器，像这种客户我们也在接洽，所以说都是按照行业铺开来。

Q：跟外资的价差是多少？
A：外界的价差就很难说了。要看订单量的情况，批量大价差可能不会很大，批量小外资企业定价可能特别高。一般日本企业价格比较高一点，是我们的两三倍。

Q：光伏在接触的一些客户主要是哪些？
A：像有一个光伏减速机，这一家在温州，公司不知。

Q：现在汽车那边的价格走势是怎样？
A：新开发一款产品刚开始的定价比较高，但是有一个约5年的生命周期。每年就会有一个3%降幅，所以最开始毛利率较高，最后会降低，最后几年的话价格会相差15%~20%。当然我们也在逐步提升生产效率。

Q：工程机械这两年是不是价格竞争比较激烈？
A：是的。我们在做一些产品替代。比如说印度的产品之前是用印度当地的铜套，后来改成双金属(钢加铜)，提高了竞争优势。

Q：除了汽车工程机械，还有哪几个行业我们收入占比高一点？
A：液压。今年Q1~2上升，Q3下滑。明年目标和工程机械配套，差不多持平或略有上升。模具竞争激烈，收入占比相比之前说的大行业相对较少，但比零散的稍微高一点，明年会有增长，得益于新产品开发。

Q：现有产能是多少？
A：产能12亿元，未来规划增加3亿元产能扩产，计划明年投产。共2栋大楼(办公楼+生产车间)，其中一栋已竣工，另一栋23H1可以竣工。产能释放要看订单。子公司双飞材料做上游材料，三层和两层材料都是他们供。双飞材料子公司50%外卖，50%供给母公司。材料毛利率略低。

Q：新增3亿元产能用于什么行业？
A：都是现有行业。产线不同行业可以换着用。

Q：现在汽车发动机加什么东西？
A；现在汽车发动机没有，因此当前供给电池发动机，电子发动机用量较大，不需要像滚动轴承加油，融合系统比较耐高温、耐低温，在任何场合下不受影响。公司轴承应用在桥面与桥段之间，需要几百个轴承，前后左右都需要使用，因此之间有一条缝隙允许它有一定的移动量来监测工作。移动主要起到抗震抗台风左右，性能较为齐全。

Q：固体润滑剂需要更替吗？
A；固体润滑剂磨损掉后还有一部分铜后，就需要更替。

Q: 设备全部需要购买吗?
A:较多部分设备是国外引进，较为先进，原来是传统的53道工序，当前使用德国的一台设备一道工序执行完成，但价格较高。流水线是根据公司设计原理委托他人制造。当前需要高精度的先进一流设备保证产品质量。

Q：当前设备是什么情况？配方差距大吗？
A：每个设备应用场景不同，配方也不同。运用在高温场合必须药乃高温的材料，根据工作环境来决定使用材料。

Q：哪个工况最复杂？
A：爬坡、封建包括工程机械上工况条件较为恶劣，因为需要负载。

Q:与俄罗斯合作，是只在主轴轴承上合作吗？
A:其他一侧也在合作。当前问题在于，对于主机厂家来说，性能好和成本低是关注点。铜成本较高，如果有新产品研制出后比铜成本更低且性能更好，会选择新产品。目前仍使用铜套。

Q:俄罗斯产品比现在产品成本能降低多少？
A：预计能够降低一半。当前铜价仍在上涨，俄罗斯产品使用高分子材料，不使用铜套。俄罗斯产品也是三层，中间一层使用铜粉。

Q：对于成熟产品，客户会了解配方吗？若将配方更换后，客户知晓吗？
A： 若更新配方后，性能相比之前更好成本更低，客户会接受。若性能依旧，没有必要。

Q：性能主要关注什么？
A：磨损量、摩擦系数、PB组、及格率等等。

Q：​去年主要的四个板块收入占比约多少？
A：汽车板块占比30%，工程机械（比如挖掘机板块占比）占比25%，液压、模具板块合计占比15%，整体四大板块约70%。剩下30%收入来自光伏、新能源汽车等业务。

Q：光伏跟踪支架也是滑动替代滚动吗？整个行业开始进行滑动替代滚动吗？
A：之前是滚动，当前在滑动替代滚动，已经完成一个项目。今年行业开始 进行滑动替代滚动。光伏、风电当前均致力于降成本。

Q：铜套与滑动轴承的区别是什么？
A：铜套即滑动轴承。国际标准有滑动轴承和滚动轴承，起初由无油轴承，表示不使用油。后来称为滑动轴承，后为避免中国证监会误会，将滑动轴承此称呼更改为自然滑动轴承，但按照国际标准，自然滑动轴承仍然属于滑动轴承。

Q：用滑动替代滚动行业目标空间是多少？
A：滑动轴承比滚动轴承贵30％-50％。用滑动替代滚动目标空间是200亿元，根据机构分析师提供的数据。

Q：用滑动轴承替代滚动轴承，替代的过程什么时候开始？为何之前不替代？
A：时间点从今年开始。比如风电金风科技早期也有此类想法，因为有降本需求。使用进口轴承后，成本仍然较高，无法实现降本。当前提出降本计划，只能从国产化入手，性能达标即可。进口的滚动轴承与滑动轴承价格差不多，进口技术较为成熟，先小批量使用，后期逐渐使用国产化实现降本。

Q：公司方也尚未进行测试？长盛是否有进行？
A：第一，公司正在准备测试装机实验。第二，公司正研究模拟实验机缓存技术研究。长胜尚未未完成内部试验无经验，而我们公司正在制造。

Q：公司有小批量的铜套计划吗？
A：不一定。若望江一旦装机适应后，就需要小批量供应了。

Q：俄罗斯产品的实验预计什么时候完成？
A：需要搬到新的产区，建立新的研发中心后完成。

Q：使用在汽车的三层已经量产了吗？
A：俄罗斯的产品需要在公司的模拟试验机先上机实验后再供应。铜套当前已经供应给望江。

Q：目前与俄罗斯专家交流的情况怎么样？
A：关于风电，目前的进展情况是与金风科技这些国际厂家进行了沟通交流。今天与俄罗斯面试专家团队进行了合作协议更新。俄罗斯的院士是工信院士，曾受到普京总统颁发。研究方向第一个是风力发电，第二个是航天航空，一共有三个技术团队。按照他的思路，现在开始做适应基建仿真技术，模拟适应仿真技术。向望江供的货就是我们成熟的产品，产品型号叫铜套。现在接下来要对适应技能进行模拟适应。我们已经通过望江这边承受产品的供应去改变他们的装机视野。目前风电是这样，包括金风科技、南高齿等。光伏已经与主机厂进行了配套，比如浙江大学下面的浙江可胜。我们已经完成了一个光伏项目和一个电站项目。

Q：产品主要是做什么部位的？
A：我们的产品主要用于两个部位，一个是支架，一个是做减速计算。根据销售部门的统计，与去年同比是间接配套的，不是直接跟主机配合的。目前来说新能源汽车，像比亚迪、特斯拉等，好多新能源汽车都已经开发风电应用的领域。

Q：产品的前景如何？
A：作为风力发电，前景是比较广阔的。现在预测我们中国国内的市场可以达到200亿人民币。滑替滚的前景也很好，尽管现在齿轮箱部分应用了滑动轴承，但是他们主要是在搞适应。现在目前来讲基本上都是滚动轴承，这说明接下来在风电方面的发展情景是非常广阔的。200亿人民币，只要在风电领域占据一定的市场份额，前景肯定广阔。

Q：滑动轴承的国内现状如何？
A：产品应用的轴承都来自于进口的滑动轴承，国内的滑动轴承，几乎处于工业阶段。整个中国的滑动轴承同行，包括长城公司说完成了装机适应，从客观的情况来说这一消息是不可靠的。目前中国的风力发电要往滑动轴承方向走，因为滚动轴承的成本实在太大，然后是性能方面，性能方面是远不如滑动轴承的。至于风电上面运用的滚动轴承与发动轴承，对成分进行比较精确的测算，成本肯定是有所降低，有人预测下降50%，有人预测下降30%。

Q：产品的报价是怎样的？
A：现在预测是20万人民币装一个齿轮箱，我们现在供应的铜套是300*300层，规模比较大。我们现在工业已经通过去了，现在报价报过去是13000一个。

Q：咱们送过去的大概一共要用多少个？
A： 100多个。

Q：产品是多大功率的风机？
A：暂时没去过主机厂，不明白具体功率是多大。

Q：俄罗斯的新产品如何？
A：因为铜套产品含有一部分的铜，铜现在的价格比较贵，所以俄罗斯可以增加技术上的优势，可以降低成本来研究新产品，而且性能更好。俄罗斯高端的领域很厉害，比如军工、航天航空、风力发电。那天开会，他们介绍的风力发电方面，产品已经研究成功，在中国的东北一家企业已经进行了装机适应，应该是获得了成功。本来研究的产品是全部要用于风电上面，但企业规模比较小也需要融资，没有继续合作下去。

Q：别的项目进展如何？
A：一个是风电，一个是光伏。光伏我们已经完成了一个项目，接下来就可能有N个项目。浙江可胜这家企业也比较大的，浙江大学的强项是自动化控制，中工集团它生产的产品就是自动化控制的产品，像上海世博会有一个机器人，这个就是中工集团制造的，专门与德国西门子进行比较，性能有的是同等，有的是超越，是比较厉害的。所以这个是光伏方面，中工集团已经即刻成功了。