【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料
admin2023-03-13 12:00:06108
【中信证券新材料】2023/3/13行业跟踪点评：积极布局估值在偏低位置的半导体和军工材料
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【聚集主线】
⭕【半导体&电子新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎；看好景气回暖下OLED产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】半导体材料领域建议关注细分材料龙头：华懋科技（光刻胶）、TCL中环（硅片）、有研新材（靶材）、华特气体（特气）、鼎龙股份（CMP）、新莱应材（零部件）；精细材料供应商推荐联瑞新材（粉体填料）、菲沃泰（纳米镀膜）。
⭕【生物类材料：聚焦生物制造，政策助力加快生物基新材料研发及产业化】建议关注华恒生物、嘉必优。
⭕【军工&高端制造新材料：出口叠加军工全产业链关联销售提速推升航空航天材料需求；高端催化剂持续国产化】军工材料领域，建议关注军民融合碳纤维龙头光威复材、抚顺特钢（高温合金）；高端制造材料领域，建议关注凯立新材（贵金属催化剂）。
⭕【新能源&电力材料：看好全年海风交付及招标的高景气度，持续推荐海缆、塔筒桩基、绝缘材料、叶片、碳纤维环节】海缆领域建议关注二线企业宝胜股份、起帆电缆，推荐一线企业东方电缆、中天科技；塔筒桩基领域建议关注泰胜风能、海力风电；绝缘材料领域建议关注万马股份；叶片领域推荐时代新材；碳纤维领域建议关注T700-12K碳纤维龙头中复神鹰与原丝龙头吉林碳谷。
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李超/陈旺/张柯/俞腾/郭柯宇