山西暴雨重创焦煤供应！煤炭狂飙电力承压而这类股票却疯狂上涨
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今日早盘，在银行、白酒等蓝筹白马股拉动下，上证指数、深证成指等纷纷高开飘红，但两市成交环比减少约600亿元，而前一交易日成交也就10603亿元，今日全天成交有再度跌破万亿元的可能。盘面上，国防军工、煤炭、汽车、有色等板块涨幅居前，水务、供气供热、电力等板块跌幅居前。北上资金净流入19亿元。
军工行业高景气度
国庆期间，刚刚结束的珠海航展传来佳讯，虽受疫情影响带来诸多限制，但本届航展的规模不减，甚至比往届航展更大，展品范围覆盖 “陆、海、空、天、电”，很多展品都是全球首发、珠海首展。 本次航展活动多家军工集团携最新装备前往参展，吸引了线上线下近40个国家和地区的近700家展商，现场签订了总值超过125亿美元的合作协议书，成交了各种型号的飞机159架。
航展的成功及大额订单极大的刺激了航空股今日走强，航空板块指数放量高开高走，盘中大涨近6%，创2个多月来最大涨幅，第1小时成交就接近前一交易日全天成交。新研股份20%涨停，中航机电、中直股份、中航高科等纷纷大幅拉升。在航空股大涨的带动下，国防军工板块全线活跃，创意信息、谱尼测试、北方导航等涨停或涨超10%。
军工股近来也受到机构的重点关注，如天微电子，是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。9月连续4批次接待中金公司、广发基金等多家知名机构调研，甚至目前深陷债务危机的恒大集团也不辞辛苦的赫然在列。
银河证券认为，受益于军品装备需求的放量增长，军工行业延续高景气度。板块上半年归母净利增速明显高于收入增速，主要得益于规模效应下盈利端的提升和期间费用率的下降。展望三季度，在二季度经营状况良好，三季度企业维持平稳发展的同时，也观察到景气度逐步向中下游传导，预计三季度经营业绩或将环比持平或略升。随着产业链扩产运动持续，部分环节产能瓶颈将有效破除，产能释放叠加军品需求强劲，全年快速增长依然可期。
浙商证券表示，国防装备中期逻辑坚实,持续性高增长有保障，材料、零部件、系统和整机盈利依次传递，当前首推整机，看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。国防整机重点看好中航西飞军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性被低估；航发动力整机/维修双龙头；中航沈飞歼击机龙头；洪都航空导弹+教练机龙头；中直股份直升机龙头；内蒙一机陆军装备龙头，股权激励授予完成。
煤价再创历史新高 电力股承压
受连续暴雨影响，对煤炭大省山西的煤炭产业带来冲击。根据山西省应急管理厅消息，此次汛情全省各地共转移人员54947人，停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家，停工在建工程1035个，关闭景区166个。 更多灾情信息请戳👇《特大暴雨侵袭山西！上万人被转移，126座矿山关停；国庆期间还发生了这些大事，或影响A股市场》
本就供应紧张的煤炭再遭停产考验，煤炭价格近期直线飙升，今日动力煤期货主力合约强势涨停，价格再创历史新高，首次收在1400元/吨上方，自8月中旬以来，动力煤价格已累计上涨近1倍。煤炭股今日早盘也高开高走，板块指数盘中大涨逾4%，恒源煤电、上海能源涨停，郑州煤电、辽宁能源等涨幅居前。
而受煤炭价格的暴涨影响，令电力股承压。虽然上周末，电力行业迎重磅政策利好，国务院召开的常务会议提出要改革完善煤电价格市场化形成机制。其中在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，把市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，高耗能行业则不受20%上限约束。但今日电力股大幅回落，板块指数一度跌近4%，中闽能源、黔源电力、乐山电力等盘中纷纷触及跌停。
另外，三季报业绩预增股依旧受到市场的重点关注。雷曼光电今日发布业绩预告，预计2021年前三季度净利为4100万元—5100万元，同比增长6478.95%—8083.57%。雷曼光电表示，今年前三季度，公司出口订单需求持续增加，实现海外业务收入同比增长；在5G+8K的超高清视觉新变革的推动下，公司在COB专用及商用显示应用领域市场份额持续提升，带动国内营收快速增长。雷曼光电早盘大幅高开后，不到3分钟的时间就20%涨停，股价创3年多来新高。
长航凤凰亦于今日发布业绩预告，预计2021年前三季度净利5500万元—6500万元，同比增长406.77%—498.91%。针对业绩增长原因，长航凤凰表示，沿海大宗干散货运输市场较上年同期明显改善，平均运价同比上涨，公司主营业务毛利率上升。另外，公司通过提高船舶运营效率，增加长江自有船舶和重塑大件物流运输业务、巩固改善船员劳务派遣和多式联运业务，扩大业务规模，导致效益同比大增。长航凤凰也强势涨停，谱尼测试、江苏索普、藏格控股等预增股纷纷强势拉升。