力源科技：安信环保上调盈利预测一倍

在 9 月 14 日召开的国务院常务会议中，为提升能源保障能力、促进绿色发展，会议决定核准福建漳州二期和广东廉江一期共 4台核电机组，核电项目核准节奏超预期。
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受益于核电/火电投资加速主业复苏，叠加新业务燃料电池发动机进展较快，我们上调了盈利预测。我们预计公司 2022 年-2024的收入分别为 4.48 亿元、6.77 亿元、10.74 亿元，增速分别为 6.6%、51.1%、58.7%，净利润分别为 0.38 亿元、0.67 亿元、1.69 亿元，之前2022-2024年的盈利预测是0.38亿、0.6亿和0.85亿。2024年的盈利预测上调一倍。
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核电、火电投资加速带动主业复苏。公司深耕核电/火电凝结水精处理，有望充分受益于行业投资加速：公司深耕核电、火电凝结水精处理多年，是国家专精特新“小巨人”企业，行业市占率较高，主要面向中核集团、华能集团、大唐集团、国家能源集团等大型发电央企以及各大地方发电集团，目前已经提供了数百套水处理项目的系统设计、设备集成等产品和技术服务。据招股书披露，公司在核电凝结水精处理系统设备领域的市占率约 28.7%，在火电凝结水精处理系统设备领域的市占率约 10.47%，行业中主要竞争对手公司仅有中电环保、华电水务以及中电加美。OUi一流镖客