关于美格智能的空间测算
admin2022-09-26 18:00:04133
📍事件： 近日支持双模 5G 的华为“5G 通信壳”正式发布。此手机壳内嵌 eSIM 芯片与 5G modem，实现手机网络4G 升级为 5G，由数源科技研发生产。本次首发的产品适配华为 P50 Pro 机型，售价799元。🔥【将给核心模组供货厂商多少增量？】华为P50 Pro上市时间为2021年7月，属于旗下高端系列之一。根据mate 40销售及P50 pro首月销量，保守估计上市至今P50 Pro售出56万台，假设存量市场50%消费者愿意购买此手机壳，增量市场60%愿意购买，并假设其搭载的eSIM相关设计产品均价450元，今年仅此项业务将给核心模组供货厂商带来2.1亿元收入。目前此手机壳仅根据p50pro一款机型设计，但我们认为类似解决方案也可应用于华为其他4G机型。🌹【建议关注美格智能：4G为起跑线、差异化出击的智能模组黑马】 1）当前公司4G、5G车载模组已搭载自主龙头主力车型，伴随智能网联大趋势，看好公司车载业务持续放量。2）公司FWA业务早为华为CPE 解决方案提供商，研发实力强劲。放眼全球，海外市场光纤覆盖率远不及我国，根据5G物联网产业联盟数据，预计2023年全球5G CPE市场规模可达600亿元，较2021年CAGR达35.12%，量上全球可达1.2亿台，较2021年CAGR为68.18%。☎欢迎交流：西部通信傅鸣非
以上是西部给的信息。
每台贡献2.1的营收，
参照21年净利润率6%，
则贡献0.63亿的利润。
取东北证券预测利润1.95亿，则总共2.58亿。
对应市值96亿。目前市值77亿。
总体感觉空间不大。
而且这已经是乐观的预测，实际可能买的人更少，或者后续有降价风险。
所以目前不会介入。
不知道为什么机构那么多去调研。若有其他逻辑，请各位老师一起交流下。
