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【迈为股份】中标日升3.6gw hjt设备,全年订单再超预期!

admin2022-09-23 09:00:0061

【迈为股份】中标日升3.6gw hjt设备,全年订单再超预期!bIw一流镖客

今日东方日升5gw项目正式开标,迈为股份中标3.6gw(6条线,不含退火吸杂),钧石中标1.6gw(2条线),迈为市占率维持70%。bIw一流镖客

此前市场传言日升全部订单将授予钧石,本次迈为70%份额我们认为是超预期中标,持续彰显公司实力。bIw一流镖客

目前迈为22年已获得hjt订单合计19.8gw,叠加后续金刚玻璃,华润爱康,rec剩余项目,我们认为迈为全年hjt订单有望达25gw量级,全年hjt订单有望达100亿量级!bIw一流镖客

扣除清洗制绒子公司启微星(迈为参股30%),迈为母公司获得订单预计超90亿,叠加丝网印刷,半导体面板设备,全年迈为订单有望达120-130亿量级(启微星订单以投资收益体现)。bIw一流镖客

盈利预测:预计22-23年业绩9/25亿(假设订单1年内全部确认),对应pe 97/35倍bIw一流镖客

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